Pregled

Ta vodnik je namenjen lastnikom delovnih prostorov, skrbnikom in članom ekip, ki uporabljajo ChatGPT za finančne storitve. Skrbniki lahko sledijo korakom za nastavitev, člani ekip pa si lahko pri prvih korakih pomagajo z navodili in primeri.

Za informacije o paketih, ki omogočajo dostop, vključenih zbirkah finančnih podatkov, zakasnitvah podatkov in omejitvah uporabe, nastavitvah zasebnosti ter veljavnih pogojih glejte: ChatGPT za finančne storitve.

ChatGPT je v pomoč pri finančnih raziskavah in ne nadomešča strokovnega finančnega ali naložbenega svetovanja. Pomembne informacije preverite v njihovih virih in preglejte rezultate, preden jih uporabite.

Preden začnete

Za uporabo ChatGPT za finančne storitve potrebujete ChatGPT Work.

Začnite s pogostimi vprašanji za skrbnike načina Work. Za informacije o izvajanju, varnosti in ravnanju s podatki glejte: Pregled načina Work.

Nastavite svoj delovni prostor

Pripravite dostop do delovnega prostora

1. Za nastavitev delovnega prostora sledite vodenemu prikazu nastavitve.

2. Omogočite ChatGPT Work za svojo ekipo v razdelku Nastavitve delovnega prostora > Dovoljenja in vloge. Za celotna navodila za nastavitev glejte: Vodnik za uvedbo za skrbnike.

3. Odločite se, ali vaša ekipa potrebuje dostop do lokalnega računalnika. Work Cloud lahko omogočite, lokalni dostop pa pustite onemogočen. Uporabniki lahko še vedno delajo z naloženimi datotekami in odobrenimi povezanimi viri.

4. Omogočite ChatGPT za finančne storitve in določite, kateri člani delovnega prostora ga lahko uporabljajo. S temi nastavitvami upravljate dostop do funkcij Finančnih storitev in vgrajenih virov finančnih podatkov. Povezave s podatki vašega podjetja in obstoječimi naročninami pri ponudnikih imajo ločena dovoljenja, opisana spodaj. Za nastavitve dostopa sledite vodenemu prikazu nastavitve.

Izberite izbirne povezave

Vključene zbirke podatkov ostajajo na voljo brez ločene prijave pri ponudniku. Za dodatne vire bodo morda potrebni obstoječa naročnina vaše organizacije, prijava in dovoljenja v delovnem prostoru.

Za nastavitve in upravljanje dovoljenj glejte: Vtičniki in podatkovne povezave.

Priporočene vrste povezav vključujejo:

• E-pošto, klepet in koledar, na primer Outlook in Teams.

• Podatkovna skladišča podjetja, na primer SharePoint, z vsaj dostopom samo za branje.

• Obstoječe naročnine na podatke zunanjih ponudnikov, na primer S&P CapIQ in FactSet.

• Povezave za določene delovne postopke, na primer Datasite za virtualne podatkovne sobe ali DealCloud za upravljanje odnosov s strankami (CRM) pri sklepanju poslov.

Izberite povezave in dovoljenja, ki ustrezajo nalogam vaše ekipe in pravilnikom vašega podjetja. Dostop samo za branje še vedno omogoča branje in obdelavo vsebine. Preden omogočite povezavo, preglejte njena dovoljenja in posledice za skupno rabo podatkov.

Nastavite predloge in slogovne smernice podjetja

Za svoj delovni prostor lahko zagotovite predloge in slogovne smernice. Nastavitev uskladite s skrbnikom, odgovornim za dostop do Finančnih storitev. Za navodila za dodajanje predlog si oglejte vodeni prikaz nastavitve (časovna oznaka: 1:40).

Ko nastavite predloge, v spodaj opisano preverjanje nastavitev vključite nalogo, ki temelji na predlogi.

Nastavite omejitve uporabe

Skrbniki lahko mesečne omejitve uporabe določijo s privzetimi nastavitvami delovnega prostora, omejitvami za skupine ali posebnimi nastavitvami za posameznike. Za navodila za nastavitev glejte: Omejitve uporabe in nadzor porabe.

Pred uvedbo preglejte ustrezne nastavitve delovnega prostora in uporabnikov. Omejitve uporabe za posameznega uporabnika so ločene od obsega podatkov ponudnika, omejitev za posamezne zbirke podatkov in dovoljenj za dostop. Za več informacij glejte: Omejitve uporabe ChatGPT Enterprise.

Preverite nastavitve

1. Prijavite se kot uporabnik z dovoljenji, ki jih želite preizkusiti, in začnite nalogo v načinu ChatGPT Work. Finančnih storitev vam ni treba ročno sprožiti z ukazom, kot je @Financial.

2. Za vsak odobreni vir, ki je pomemben za preizkus, zahtevajte znan dokument ali podatek. Izberite gradivo, do katerega ima uporabnik dovoljenje za dostop in ki ga vir zajema. Prosite ChatGPT, naj navede vse vire, do katerih ni mogel dostopati ali iz njih pridobiti informacij.

3. Če je vaše podjetje nastavilo predloge, zahtevajte kratko predstavitev s predlogo podjetja. Odprite ustvarjeno datoteko ter preverite skladnost s celostno podobo podjetja, postavitev in vsebino.

Začnite uporabljati Finančne storitve

Novi uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje, so vodeni skozi uvajanje, da povežejo razpoložljive ponudnike finančnih podatkov in začnejo opravljati naloge, povezane s svojim delom.

Dosezite boljše rezultate

• Izberite najzmogljivejši model, ki je na voljo, zlasti za naloge v Excelu in PowerPointu.

• Priložite ustrezno referenčno gradivo, na primer prejšnji diapozitiv ali delovni zvezek. Pojasnite, kaj naj ChatGPT povzame po zgledu, in dodajte manjkajoči kontekst.

• Natančno opredelite želeni rezultat. Na primer: »Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.«

• Začnite z ozko zastavljeno nalogo, na primer enim diapozitivom ali analizo, ne pa s celotno prodajno predstavitvijo.

• Pri zahtevnejših nalogah prosite ChatGPT, naj najprej predlaga načrt. Pred nadaljevanjem preglejte pristop in razjasnite predpostavke.

Prilagodite ChatGPT svojim delovnim postopkom

Za posamezno nalogo priložite odobren primer preteklega dela skupaj z ustreznim kontekstom in navodili. Pojasnite, kateri postavitvi, terminologiji ali pravilom naj ChatGPT sledi in česa primer ne prikazuje. Delite le gradivo, katerega uporaba je pri tej nalogi dovoljena.

ChatGPT za finančne storitve ne vključuje splošnih veščin finančnih strokovnjakov za naloge, kot so modeliranje diskontiranih denarnih tokov (DCF), priprava predstavitev za vlagatelje ali analiza poslovnih rezultatov.

Za zapletene, ponavljajoče se delovne postopke, kot so posodobitve poslovnih rezultatov ali četrtletna poročila o portfelju, uporabite vgrajeni ustvarjalnik veščin, da metode, preverjanja in zahteve glede rezultatov svoje ekipe zajamete v veščini za večkratno uporabo. Preden jo delite s širšim krogom uporabnikov, jo preizkusite na reprezentativnih nalogah.

Odpravljanje težav

Odpravite težave z dostopom

Če nastavitve Finančnih storitev niso na voljo, se za pomoč obrnite na podporo. Ob napaki pri povezanem viru preverite odobritev povezave, prijavo, dovoljenja v delovnem prostoru, pravice pri ponudniku in obseg podatkov vira.

Če je rezultat nepopoln, preverite zahtevane datume in zajetost podjetij ter zakasnitve in omejitve, navedene v članku ChatGPT za finančne storitve. Ne predpostavljajte, da vsak manjkajoči rezultat pomeni napako pri nastavitvi.

Obrnite se na podporo

Za tehnično pomoč odprite Center za pomoč OpenAI in izberite oblaček za klepet, da stopite v stik s podporo. Navedite nalogo, pričakovani rezultat, ustrezni vir in morebitno sporočilo o napaki.

Pošljite povratne informacije

1. V polje za sporočilo vnesite /feedback in izberite Povratne informacije.

2. Opišite, kaj se je zgodilo in kaj ste pričakovali.

3. Za oddajo povratnih informacij sledite navodilom.

Pogosta vprašanja

Ali lahko ob nadgradnji na Enterprise ohranimo zgodovino klepetov in shranjene spomine?

• Uporabniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko podprte klepete in shranjene spomine iz osebnega delovnega prostora prenesejo v okviru istega računa. Pred nadaljevanjem preglejte omejitve in posledice. Za podrobnosti glejte: Prenos osebnega delovnega prostora.

• Če uporabljate ChatGPT Business, se o nadgradnji obstoječega delovnega prostora z ohranitvijo podatkov posvetujte z ekipo OpenAI, ki skrbi za vaš račun.

• Če načrtujete prehod v ločen delovni prostor Enterprise, se o možnostih prenosa posvetujte z ekipo OpenAI, ki skrbi za vaš račun. Za več informacij glejte: Pogosta vprašanja o ChatGPT Business.