Përmbledhje

Ky udhëzues u drejtohet pronarëve të hapësirave të punës, administratorëve dhe anëtarëve të ekipeve që përdorin ChatGPT për shërbime financiare. Administratorët mund të ndjekin hapat e konfigurimit, ndërsa anëtarët e ekipit mund të përdorin udhëzimet dhe shembujt për të filluar.

Për planet që plotësojnë kushtet, grupet e përfshira të të dhënave financiare, vonesat e të dhënave dhe kufijtë e përdorimit, kontrollet e privatësisë dhe kushtet e zbatueshme, shihni: ChatGPT për shërbime financiare.

ChatGPT ndihmon në kërkimin financiar dhe nuk zëvendëson këshillat profesionale financiare apo të investimit. Verifikoni informacionin e rëndësishëm duke e krahasuar me burimet e tij dhe shqyrtoni rezultatet para se t’i përdorni.

Para se të filloni

Për të përdorur ChatGPT për shërbime financiare, nevojitet ChatGPT Punë.

Filloni me Pyetjet e shpeshta për administratorët e modalitetit Punë. Për ekzekutimin, sigurinë dhe trajtimin e të dhënave, shihni: Përmbledhje e modalitetit Punë.

Konfiguroni hapësirën tuaj të punës

Përgatitni qasjen në hapësirën e punës

1. Ndiqni udhëzuesin hap pas hapi të konfigurimit për të konfiguruar hapësirën tuaj të punës.

2. Aktivizoni ChatGPT Punë për ekipin tuaj te Cilësimet e hapësirës së punës > Lejet dhe rolet. Për udhëzimet e plota të konfigurimit, shihni: Udhëzues për administratorët për vënien në përdorim.

3. Vendosni nëse ekipit tuaj i nevojitet qasje në kompjuterin lokal. Mund të aktivizoni Punë Cloud duke e lënë të çaktivizuar qasjen lokale. Përdoruesit mund të punojnë gjithsesi me skedarët e ngarkuar dhe burimet e lidhura të miratuara.

4. Aktivizoni ChatGPT për shërbime financiare dhe vendosni cilët anëtarë të hapësirës së punës mund ta përdorin. Këto kontrolle menaxhojnë qasjen te veçoritë e Shërbimeve financiare dhe burimet e integruara të të dhënave financiare. Lidhjet me të dhënat e firmës suaj dhe abonimet ekzistuese te ofruesit kanë leje të veçanta, të përshkruara më poshtë. Për kontrollet e qasjes, ndiqni udhëzuesin hap pas hapi të konfigurimit.

Zgjidhni lidhjet opsionale

Grupet e përfshira të të dhënave mbeten të disponueshme pa hyrë veçmas në llogarinë e ofruesit. Burimet shtesë mund të kërkojnë abonimin ekzistues të organizatës suaj, hyrjen në llogari dhe lejet e hapësirës së punës.

Për konfigurimin dhe kontrollet e lejeve, shihni: Shtojcat dhe lidhjet e të dhënave.

Llojet e rekomanduara të lidhjeve përfshijnë:

• Emailin, bisedat dhe kalendarin, si Outlook dhe Teams.

• Depot e të dhënave të firmës, si SharePoint, me të paktën qasje vetëm për lexim.

• Abonimet ekzistuese për të dhëna nga palë të treta, si S&P CapIQ dhe FactSet.

• Lidhjet për procese specifike pune, si Datasite për dhomat virtuale të të dhënave ose DealCloud për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM) në kuadër të marrëveshjeve.

Zgjidhni lidhjet dhe lejet që u përshtaten detyrave të ekipit tuaj dhe politikave të firmës suaj. Qasja vetëm për lexim lejon gjithsesi leximin dhe përpunimin e përmbajtjes. Para se të aktivizoni lidhjen, shqyrtoni lejet e saj dhe pasojat që ka për ndarjen e të dhënave.

Konfiguroni shabllonet dhe udhëzuesit e stilit të firmës

Mund të siguroni shabllone dhe udhëzues stili për hapësirën tuaj të punës. Bashkërendoni konfigurimin me administratorin përgjegjës për qasjen te Shërbimet financiare. Për udhëzime mbi shtimin e shablloneve, shikoni udhëzuesin hap pas hapi të konfigurimit (në minutën 1:40).

Pasi të konfiguroni shabllonet, përfshini një detyrë të bazuar në shabllon kur të verifikoni konfigurimin sipas hapave më poshtë.

Vendosni kufijtë e përdorimit

Administratorët mund të vendosin kufij mujorë përdorimi përmes vlerave të parazgjedhura të hapësirës së punës, kufijve për grupet ose përjashtimeve individuale. Për udhëzimet e konfigurimit, shihni: Kufijtë e përdorimit dhe kontrollet e shpenzimeve.

Para se ta vini në përdorim, shqyrtoni cilësimet përkatëse të hapësirës së punës dhe të përdoruesve. Kufijtë e përdorimit për çdo përdorues janë të ndarë nga mbulimi i ofruesit, kufijtë specifikë të grupeve të të dhënave dhe lejet e qasjes. Për më shumë informacion, shihni: Kufijtë e përdorimit të ChatGPT Enterprise.

Verifikoni konfigurimin

1. Hyni si përdorues me lejet që dëshironi të testoni dhe nisni një detyrë në ChatGPT Punë. Nuk keni nevojë t’i aktivizoni manualisht Shërbimet financiare me një komandë si @Financial.

2. Kërkoni një dokument ose të dhënë të njohur nga çdo burim i miratuar që lidhet me testin. Zgjidhni materiale te të cilat përdoruesi ka leje qasjeje dhe që përfshihen në mbulimin e burimit. Kërkojini ChatGPT të identifikojë çdo burim tek i cili nuk mundi të kishte qasje ose nga i cili nuk mundi të merrte informacion.

3. Nëse firma juaj ka konfiguruar shabllone, kërkoni një prezantim të shkurtër që përdor një shabllon të firmës. Hapni skedarin e krijuar dhe kontrolloni elementet e markës, paraqitjen dhe përmbajtjen.

Filloni të përdorni Shërbimet financiare

Përdoruesit e rinj që plotësojnë kushtet udhëzohen gjatë hapave fillestarë për të lidhur ofruesit e disponueshëm të të dhënave financiare dhe për të nisur detyra që lidhen me punën e tyre.

Merrni rezultate më të mira

• Zgjidhni modelin më të aftë që keni në dispozicion, veçanërisht për detyrat në Excel dhe PowerPoint.

• Bashkëngjitni një material referimi të përshtatshëm, si një diapozitiv ose libër pune të mëparshëm. Shpjegoni cilat elemente të shembullit duhen ndjekur dhe shtoni çdo kontekst që mungon.

• Përcaktoni qartë rezultatin që dëshironi. Për shembull: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Mbajeni të kufizuar detyrën fillestare, për shembull një diapozitiv ose një analizë, në vend të një prezantimi të plotë propozues.

• Për detyra komplekse, kërkojini ChatGPT të propozojë fillimisht një plan. Shqyrtoni qasjen dhe sqaroni supozimet para se të vazhdoni.

Përshtatni ChatGPT me proceset tuaja të punës

Për një detyrë të veçantë, jepni një shembull të miratuar të punës së mëparshme, bashkë me kontekstin dhe udhëzimet përkatëse. Shpjegoni cilën paraqitje, terminologji ose konventa duhet të ndjekë ChatGPT dhe çfarë nuk tregon shembulli. Ndani vetëm materiale të autorizuara për përdorim në atë detyrë.

ChatGPT për Shërbimet financiare nuk përfshin aftësi të përgjithshme profesionale të shërbimeve financiare për detyra si modelimi i flukseve monetare të skontuara (DCF), prezantimet për investitorë ose analiza e fitimeve.

Për procese pune komplekse që përsëriten, si përditësimet mbi fitimet ose raportimi tremujor i portofolit, përdorni mjetin e integruar skill-creator për të përmbledhur metodat, kontrollet dhe kërkesat e ekipit tuaj për rezultatet në një aftësi të ripërdorshme. Testojeni me detyra përfaqësuese përpara se ta ndani më gjerësisht.

Zgjidhja e problemeve

Zgjidhni problemet e qasjes

Nëse cilësimet e Shërbimeve financiare nuk janë të disponueshme, kontaktoni mbështetjen për ndihmë. Në rast gabimi me një burim të lidhur, kontrolloni miratimin e lidhjes, hyrjen në llogari, lejet e hapësirës së punës, të drejtat e dhëna nga ofruesi dhe mbulimin e burimit.

Nëse një rezultat është i paplotë, kontrolloni datat e kërkuara dhe mbulimin e kompanisë, përfshirë vonesat dhe kufijtë e përshkruar te ChatGPT për shërbime financiare. Mos supozoni se çdo rezultat që mungon tregon një problem me konfigurimin.

Kontaktoni mbështetjen

Për ndihmë teknike, hapni qendrën e ndihmës të OpenAI dhe zgjidhni ikonën e bisedës për të kontaktuar mbështetjen. Përfshini detyrën, rezultatin e pritur, burimin përkatës dhe çdo mesazh gabimi.

Jepni komente

1. Shkruani /feedback në kutinë e mesazhit dhe zgjidhni Komente.

2. Përshkruani çfarë ndodhi dhe çfarë prisnit.

3. Ndiqni udhëzimet për të dërguar komentet tuaja.

Pyetje të shpeshta

Nëse kalojmë në Enterprise, a mund ta ruajmë historikun e bisedave dhe kujtimet e ruajtura?

• Përdoruesit që plotësojnë kushtet mund të transferojnë nga një hapësirë pune personale bisedat dhe kujtimet e ruajtura që mbështeten, duke mbajtur të njëjtën llogari. Shqyrtoni kufizimet dhe pasojat para se të vazhdoni. Për hollësi, shihni: Transferimi i hapësirës suaj personale të punës.

• Nëse përdorni ChatGPT Business, kontaktoni ekipin e OpenAI që menaxhon llogarinë tuaj për ta kaluar hapësirën ekzistuese të punës në planin e ri duke ruajtur të dhënat e saj.

• Nëse planifikoni të kaloni në një hapësirë pune Enterprise të veçantë, diskutoni mundësitë e transferimit me ekipin e OpenAI që menaxhon llogarinë tuaj. Për më shumë informacion, shihni: Pyetje të shpeshta për ChatGPT Business.