Översikt
Den här guiden är för arbetsyteägare, administratörer och teammedlemmar som använder ChatGPT för finansiella tjänster. Administratörer kan följa konfigurationsstegen, och teammedlemmar kan använda vägledningen och exemplen för att komma igång.
Information om vilka abonnemang som ger tillgång, inkluderade finansiella datamängder, datafördröjningar och användningstak, integritetsinställningar och tillämpliga villkor finns i ChatGPT för finansiella tjänster.
ChatGPT är ett stöd för finansiell analys och ersätter inte professionell finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Kontrollera viktig information mot källorna och granska resultaten innan du använder dem.
Innan du börjar
ChatGPT Work krävs för att använda ChatGPT för finansiella tjänster.
Börja med Vanliga frågor för Work-administratörer. Information om körning, säkerhet och datahantering finns i Översikt över Work.
Konfigurera din arbetsyta
Konfigurationsvideo: Öppna konfigurationsgenomgången på Screen Studio för hjälp med att aktivera Finansiella tjänster, hantera åtkomst och konfigurera företagets mallar. Videon öppnas på en extern webbplats.
Förbered åtkomst i arbetsytan
Följ konfigurationsgenomgången för att konfigurera arbetsytan.
Aktivera ChatGPT Work för teamet under Arbetsyteinställningar > Behörigheter och roller. Fullständiga konfigurationsanvisningar finns i Utrullningsguide för administratörer.
Avgör om teamet behöver åtkomst till lokala datorer. Du kan aktivera Work Cloud och låta lokal åtkomst vara inaktiverad. Användare kan fortfarande arbeta med uppladdade filer och godkända anslutna källor.
Aktivera ChatGPT för finansiella tjänster och bestäm vilka medlemmar i arbetsytan som får använda det. De här inställningarna styr åtkomsten till funktionerna för finansiella tjänster och de inbyggda finansiella datakällorna. Anslutningar till företagets data och befintliga leverantörsabonnemang har separata behörigheter, som beskrivs nedan. Följ konfigurationsgenomgången för åtkomstinställningarna.
Välj valfria anslutningar
De datamängder som ingår är tillgängliga utan separat inloggning hos leverantören. Ytterligare källor kan kräva organisationens befintliga abonnemang, inloggning och behörigheter i arbetsytan.
Information om konfiguration och behörighetsinställningar finns i Pluginer och dataanslutningar.
Rekommenderade anslutningstyper:
E-post, chatt och kalender, till exempel Outlook och Teams.
Företagets datalager, till exempel SharePoint, med minst läsbehörighet.
Befintliga abonnemang på tredjepartsdata, till exempel S&P CapIQ och FactSet.
Anslutningar för specifika arbetsflöden, till exempel Datasite för virtuella datarum eller DealCloud för hantering av kundrelationer (CRM) vid affärer.
Välj anslutningar och behörigheter som passar teamets uppgifter och företagets policyer. Även med enbart läsbehörighet kan innehåll läsas och bearbetas. Granska anslutningens behörigheter och vad den innebär för datadelning innan du aktiverar den.
Lägg in företagets mallar och stilguider
Du kan lägga till mallar och stilguider i arbetsytan. Samordna konfigurationen med administratören som ansvarar för åtkomsten till finansiella tjänster. Se konfigurationsgenomgången (tidsstämpel: 1:40) för vägledning om hur du lägger till mallar.
När mallarna har lagts in bör du ta med en mallbaserad uppgift när du kontrollerar konfigurationen nedan.
Ange användningsgränser
Administratörer kan ange månatliga användningsgränser via arbetsytans standardinställningar, gruppgränser eller individuella undantag. Konfigurationsanvisningar finns i Användningsgränser och kostnadskontroller.
Granska de aktuella inställningarna för arbetsytan och användarna före utrullningen. Användningsgränser per användare är separata från leverantörernas datatäckning, tak för enskilda datamängder och åtkomstbehörigheter. Mer information finns i Användningsgränser för ChatGPT Enterprise.
Kontrollera konfigurationen
Logga in som en användare med de behörigheter du vill testa och starta en uppgift i ChatGPT Work. Du behöver inte starta finansiella tjänster manuellt med ett kommando som @Financial.
Be om ett känt dokument eller en känd datapunkt från varje godkänd källa som är relevant för testet. Välj material som användaren har behörighet till och som omfattas av källans innehåll. Be ChatGPT att ange vilka källor som inte gick att komma åt eller hämta information från.
Om företaget har lagt in mallar kan du be om en kort presentation som använder en företagsmall. Öppna den skapade filen och kontrollera den grafiska profilen, layouten och innehållet.
Börja använda finansiella tjänster
Nya användare som uppfyller kraven får en guidad introduktion för att ansluta tillgängliga leverantörer av finansiella data och komma igång med uppgifter som är relevanta för deras arbete.
Få bättre resultat
Välj den mest kapabla modellen som finns tillgänglig, särskilt för uppgifter i Excel och PowerPoint.
Bifoga ett relevant referensmaterial, till exempel en tidigare presentationsbild eller arbetsbok. Förklara vilka delar av exemplet som ska följas och lägg till eventuell saknad bakgrundsinformation.
Beskriv tydligt vilket resultat du vill ha. Till exempel: ”Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
Avgränsa den första uppgiften till exempelvis en presentationsbild eller en analys, snarare än en hel säljpresentation.
Vid komplexa uppgifter kan du be ChatGPT att först föreslå en plan. Granska tillvägagångssättet och förtydliga antagandena innan du fortsätter.
Anpassa ChatGPT till dina arbetsflöden
För en enskild uppgift kan du bifoga ett godkänt exempel på tidigare arbete tillsammans med relevant bakgrund och instruktioner. Förklara vilken layout, terminologi eller praxis ChatGPT ska följa och vad exemplet inte visar. Dela bara material som får användas för uppgiften.
ChatGPT för finansiella tjänster innehåller inte generella färdigheter för yrkesverksamma inom finans för uppgifter som modellering av diskonterade kassaflöden (DCF), pitchpresentationer eller resultatanalys.
För komplexa, återkommande arbetsflöden, som resultatuppdateringar eller kvartalsvis portföljrapportering, kan du använda den inbyggda färdighetsskaparen för att samla teamets metoder, kontroller och krav på resultat i en återanvändbar färdighet. Testa färdigheten på representativa uppgifter innan du delar den med fler.
Felsökning
Lös åtkomstproblem
Om inställningarna för finansiella tjänster inte är tillgängliga kontaktar du supporten för att få hjälp. Vid fel i en ansluten källa kontrollerar du att anslutningen är godkänd, inloggningen, arbetsytans behörigheter, åtkomsträttigheterna hos leverantören och källans datatäckning.
Om ett resultat är ofullständigt kontrollerar du de begärda datumen och vilka företag som täcks, samt de fördröjningar och tak som anges i ChatGPT för finansiella tjänster. Utgå inte från att varje saknat resultat beror på ett konfigurationsfel.
Kontakta supporten
Om du behöver teknisk hjälp öppnar du OpenAI Hjälpcenter och väljer chattbubblan för att kontakta supporten. Ange uppgiften, det förväntade resultatet, den relevanta källan och eventuella felmeddelanden.
Lämna feedback
Skriv /feedback i meddelanderutan och välj Feedback.
Beskriv vad som hände och vad du förväntade dig.
Följ anvisningarna för att skicka in din feedback.
Vanliga frågor
Kan vi behålla vår chatthistorik och våra sparade minnen om vi uppgraderar till Enterprise?
Användare som uppfyller kraven kan migrera chattar och sparade minnen som stöds från en personlig arbetsyta inom samma konto. Läs igenom begränsningarna och konsekvenserna innan du fortsätter. Mer information finns i Migrera din personliga arbetsyta.
Om ni använder ChatGPT Business kontaktar ni ert kundansvariga team på OpenAI för att uppgradera den befintliga arbetsytan och behålla dess data.
Om ni planerar att flytta till en separat Enterprise-arbetsyta bör ni diskutera migreringsalternativen med ert kundansvariga team på OpenAI. Mer information finns i Vanliga frågor om ChatGPT Business.