Muhtasari
Mwongozo huu ni wa wamiliki wa eneokazi, wasimamizi na wanatimu wanaotumia ChatGPT kwa Huduma za Kifedha. Wasimamizi wanaweza kufuata hatua za usanidi, na wanatimu wanaweza kutumia mwongozo na mifano kuanza.
Kwa maelezo kuhusu mipango inayostahiki, seti za data za kifedha zilizojumuishwa, ucheleweshaji wa data na vikomo vya matumizi, udhibiti wa faragha na masharti yanayotumika, angalia: ChatGPT kwa Huduma za Kifedha.
ChatGPT husaidia katika utafiti wa kifedha na haichukui nafasi ya ushauri wa kitaalamu wa fedha au uwekezaji. Thibitisha taarifa muhimu kwa kuzilinganisha na vyanzo vyake, na ukague matokeo kabla ya kuyatumia.
Kabla ya kuanza
Unahitaji ChatGPT Work ili kutumia ChatGPT kwa Huduma za Kifedha.
Anza na Maswali yanayoulizwa mara kwa mara na wasimamizi wa Work. Kwa maelezo kuhusu utekelezaji wa kazi, usalama na ushughulikiaji wa data, angalia: Muhtasari wa Work.
Sanidi eneokazi lako
Video ya usanidi: Fungua mwongozo wa hatua za usanidi kwenye Screen Studio kwa usaidizi wa kuwasha Huduma za Kifedha, kusimamia ufikiaji na kusanidi violezo vya kampuni. Video inafunguka kwenye tovuti ya nje.
Andaa ufikiaji wa eneokazi
Fuata mwongozo wa hatua kwa hatua wa usanidi ili kusanidi eneokazi lako.
Wezesha ChatGPT Work kwa timu yako kupitia Mipangilio ya eneokazi > Ruhusa na majukumu. Kwa maelekezo kamili ya usanidi, angalia: Mwongozo wa wasimamizi wa kuanza kutoa huduma.
Amua ikiwa timu yako inahitaji ufikiaji wa kompyuta ya ndani. Unaweza kuwezesha Work Cloud huku ukiacha ufikiaji wa kompyuta ya ndani ukiwa umezimwa. Watumiaji bado wanaweza kufanya kazi kwa kutumia faili zilizopakiwa na vyanzo vilivyounganishwa vilivyoidhinishwa.
Wezesha ChatGPT kwa Huduma za Kifedha na uamue ni wanachama gani wa eneokazi wanaoweza kuitumia. Mipangilio hii hudhibiti ufikiaji wa vipengele vya Huduma za Kifedha na vyanzo vya data za kifedha vilivyojumuishwa. Miunganisho ya data za kampuni yako na usajili uliopo wa watoa huduma ina ruhusa tofauti, zilizoelezwa hapa chini. Fuata mwongozo wa hatua kwa hatua wa usanidi kwa mipangilio ya udhibiti wa ufikiaji.
Chagua miunganisho ya hiari
Seti za data zilizojumuishwa zinaendelea kupatikana bila kuingia kando kwenye akaunti ya mtoa huduma. Vyanzo vya ziada vinaweza kuhitaji usajili uliopo wa shirika lako, kuingia kwenye akaunti na ruhusa za eneokazi.
Kwa usanidi na udhibiti wa ruhusa, angalia: Programu-jalizi na miunganisho ya data.
Aina za miunganisho zinazopendekezwa ni pamoja na:
Barua pepe, gumzo na kalenda, kama vile Outlook na Teams.
Hifadhi za data za kampuni, kama vile SharePoint, zenye angalau ruhusa ya kusoma tu.
Usajili uliopo wa data kutoka kwa watoa huduma wengine, kama vile S&P CapIQ na FactSet.
Miunganisho ya michakato mahususi ya kazi, kama vile Datasite kwa vyumba pepe vya data au DealCloud kwa usimamizi wa mahusiano na wateja (CRM) katika miamala.
Chagua miunganisho na ruhusa zinazofaa kazi za timu yako na sera za kampuni yako. Ruhusa ya kusoma tu bado inaruhusu maudhui kusomwa na kuchakatwa. Kagua ruhusa za muunganisho na athari zake kwa ushiriki wa data kabla ya kuuwezesha.
Sanidi violezo na miongozo ya mtindo ya kampuni
Unaweza kutoa violezo na miongozo ya mtindo kwa eneokazi lako. Ratibu usanidi na msimamizi anayehusika na ufikiaji wa Huduma za Kifedha. Kwa maelekezo ya kuongeza violezo, tazama mwongozo wa hatua kwa hatua wa usanidi (muda: 1:40).
Baada ya kusanidi violezo, jumuisha kazi inayotumia kiolezo unapothibitisha usanidi kwa kufuata hatua zilizo hapa chini.
Weka vikomo vya matumizi
Wasimamizi wanaweza kuweka vikomo vya matumizi vya kila mwezi kwa kutumia mipangilio chaguomsingi ya eneokazi, vikomo vya vikundi au mipangilio maalumu ya watu binafsi inayobatilisha vikomo hivyo. Kwa maelekezo ya usanidi, angalia: Vikomo vya matumizi na udhibiti wa gharama.
Kagua mipangilio husika ya eneokazi na watumiaji kabla ya kuanza kutoa huduma. Vikomo vya matumizi kwa kila mtumiaji ni tofauti na wigo wa data ya mtoa huduma, vikomo mahususi vya seti za data na ruhusa za ufikiaji. Kwa maelezo zaidi, angalia: Vikomo vya matumizi ya ChatGPT Enterprise.
Thibitisha usanidi
Ingia kama mtumiaji mwenye ruhusa unazotaka kujaribu na uanze kazi katika ChatGPT Work. Huhitaji kuanzisha Huduma za Kifedha mwenyewe kwa amri kama vile @Financial.
Omba hati au kipengee cha data kinachojulikana kutoka kila chanzo kilichoidhinishwa kinachohusiana na jaribio. Chagua nyenzo ambazo mtumiaji ana ruhusa ya kufikia na ambazo ziko ndani ya wigo wa chanzo. Omba ChatGPT ibainishe vyanzo vyovyote ambavyo haikuweza kufikia au kupata taarifa kutoka kwavyo.
Ikiwa kampuni yako imesanidi violezo, omba wasilisho fupi linalotumia kiolezo cha kampuni. Fungua faili lililoundwa na ukague utambulisho wa chapa, mpangilio na maudhui.
Anza kutumia Huduma za Kifedha
Watumiaji wapya wanaostahiki huongozwa katika hatua za kuanza kutumia huduma ili kuunganisha watoa data za kifedha wanaopatikana na kuanza kazi zinazohusiana na majukumu yao.
Pata matokeo bora zaidi
Chagua muundo wenye uwezo mkubwa zaidi unaopatikana, hasa kwa kazi za Excel na PowerPoint.
Ambatisha nyenzo husika ya marejeleo, kama vile slaidi au kitabu cha kazi cha awali. Eleza vipengele vya mfano vinavyopaswa kufuatwa na uongeze muktadha wowote unaokosekana.
Eleza kwa uwazi matokeo unayotaka. Kwa mfano: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
Anza na kazi yenye wigo mdogo, kama vile slaidi moja au uchanganuzi mmoja, badala ya wasilisho zima la pendekezo la biashara.
Kwa kazi changamano, omba ChatGPT ipendekeze mpango kwanza. Kagua mbinu inayopendekezwa na ufafanue dhana zinazotumika kabla ya kuendelea.
Rekebisha ChatGPT iendane na taratibu zako za kazi
Kwa kazi moja, toa mfano ulioidhinishwa wa kazi ya awali pamoja na muktadha na maelekezo husika. Eleza mpangilio, istilahi au kanuni ambazo ChatGPT inapaswa kufuata, na mambo ambayo mfano hauonyeshi. Shiriki tu nyenzo zilizoidhinishwa kutumiwa katika kazi hiyo.
ChatGPT kwa Huduma za Kifedha haijumuishi ujuzi wa jumla wa wataalamu wa huduma za kifedha kwa kazi kama vile uundaji wa modeli za mtiririko wa fedha uliopunguzwa hadi thamani ya sasa (DCF), mawasilisho ya kuvutia wawekezaji au uchanganuzi wa mapato.
Kwa taratibu changamano za kazi zinazojirudia, kama vile taarifa mpya za mapato au ripoti za jalada la uwekezaji za kila robo mwaka, tumia kiunda ujuzi kilichojumuishwa ili kuweka mbinu, ukaguzi na mahitaji ya matokeo ya timu yako katika ujuzi unaoweza kutumiwa tena. Jaribu ujuzi huo kwa kazi zinazowakilisha matumizi yaliyokusudiwa kabla ya kuushiriki na watu wengi zaidi.
Utatuzi wa matatizo
Tatua matatizo ya ufikiaji
Ikiwa mipangilio ya Huduma za Kifedha haipatikani, wasiliana na timu ya Usaidizi ili kupata msaada. Kwa hitilafu ya chanzo kilichounganishwa, kagua idhini ya muunganisho, hali ya kuingia kwenye akaunti, ruhusa za eneokazi, haki za matumizi zilizotolewa na mtoa huduma na wigo wa data ya chanzo.
Ikiwa matokeo hayajakamilika, kagua tarehe zilizoombwa na kampuni zinazojumuishwa kwenye data, pamoja na ucheleweshaji na vikomo vilivyoelezwa katika ChatGPT kwa Huduma za Kifedha. Usidhani kwamba kila tokeo linalokosekana linaashiria hitilafu ya usanidi.
Wasiliana na Usaidizi
Kwa usaidizi wa kiufundi, fungua Kituo cha Usaidizi cha OpenAI na uchague kiputo cha gumzo ili kuwasiliana na timu ya Usaidizi. Jumuisha kazi, matokeo uliyotarajia, chanzo husika na ujumbe wowote wa hitilafu.
Toa maoni
Andika /feedback kwenye kisanduku cha ujumbe na uchague Maoni.
Eleza kilichotokea na ulichotarajia.
Fuata maelekezo ili kuwasilisha maoni yako.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Tukihamia kwenye mpango wa Enterprise, je, tunaweza kuhifadhi historia yetu ya mazungumzo na kumbukumbu zilizohifadhiwa?
Watumiaji wanaostahiki wanaweza kuhamisha mazungumzo yanayotumika na kumbukumbu zilizohifadhiwa kutoka eneokazi la kibinafsi ndani ya akaunti ileile. Kagua vikwazo na athari kabla ya kuendelea. Kwa maelezo, angalia: Kuhamisha eneokazi lako la kibinafsi.
Ikiwa unatumia ChatGPT Business, wasiliana na timu inayosimamia akaunti yako ya OpenAI kuhusu kuboresha mpango wa eneokazi lililopo huku ukihifadhi data zake.
Ikiwa unapanga kuhamia eneokazi tofauti la Enterprise, jadili chaguo za uhamishaji na timu inayosimamia akaunti yako ya OpenAI. Kwa maelezo zaidi, angalia: Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kuhusu ChatGPT Business.