అవలోకనం

ఈ మార్గదర్శిని ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPTని ఉపయోగించే వర్క్‌స్పేస్ యజమానులు, నిర్వాహకులు, బృంద సభ్యుల కోసం రూపొందించబడింది. నిర్వాహకులు ఏర్పాటు దశలను అనుసరించవచ్చు. బృంద సభ్యులు సూచనలు, ఉదాహరణల సహాయంతో ఉపయోగించడం ప్రారంభించవచ్చు.

ప్లాన్ అర్హత, చేర్చబడిన ఆర్థిక డేటా సమితులు, డేటా ఆలస్యాలు, వినియోగ పరిమితులు, గోప్యతా నియంత్రణలు, వర్తించే నిబంధనల కోసం చూడండి: ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPT.

ChatGPT ఆర్థిక పరిశోధనకు తోడ్పడుతుంది. ఇది నిపుణుల ఆర్థిక లేదా పెట్టుబడి సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని దాని మూలాలతో పోల్చి ధృవీకరించండి. ఫలితాలను ఉపయోగించే ముందు సమీక్షించండి.

మీరు ప్రారంభించే ముందు

ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPTని ఉపయోగించడానికి ChatGPT వర్క్ అవసరం.

ముందుగా వర్క్ నిర్వాహకులు తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు చూడండి. పనుల అమలు, భద్రత, డేటా నిర్వహణ గురించి చూడండి: వర్క్ అవలోకనం.

మీ వర్క్‌స్పేస్‌ను సెటప్ చేయండి

వర్క్‌స్పేస్ ప్రవేశాన్ని సిద్ధం చేయండి

1. మీ వర్క్‌స్పేస్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాటు విధాన ప్రదర్శనను అనుసరించండి.

2. వర్క్‌స్పేస్ సెట్టింగ్‌లు > అనుమతులు & పాత్రలు నుంచి మీ బృందం కోసం ChatGPT వర్క్‌ను ప్రారంభించండి. పూర్తి ఏర్పాటు సూచనల కోసం చూడండి: అందుబాటులోకి తేవడంపై నిర్వాహకుల మార్గదర్శిని.

3. మీ బృందానికి స్థానిక కంప్యూటర్‌ను ఉపయోగించే అనుమతి అవసరమో లేదో నిర్ణయించండి. స్థానిక ప్రవేశాన్ని నిలిపివేసి ఉంచుతూనే వర్క్ క్లౌడ్‌ను ప్రారంభించవచ్చు. అయినా వినియోగదారులు అప్‌లోడ్ చేసిన ఫైళ్లు, ఆమోదిత అనుసంధానిత మూలాలతో పని చేయవచ్చు.

4. ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPTని ప్రారంభించి, ఏ వర్క్‌స్పేస్ సభ్యులు దాన్ని ఉపయోగించవచ్చో నిర్ణయించండి. ఈ నియంత్రణలు ఆర్థిక సేవల సదుపాయాలు, అంతర్నిర్మిత ఆర్థిక డేటా మూలాలను ఎవరు ఉపయోగించవచ్చో నియంత్రిస్తాయి. మీ సంస్థ డేటా, ఇప్పటికే ఉన్న ప్రదాత చందాల అనుసంధానాలకు వేరు అనుమతులు ఉంటాయి. వాటిని కింద వివరించాము. ప్రవేశ నియంత్రణల కోసం ఏర్పాటు విధాన ప్రదర్శనను అనుసరించండి.

ఐచ్ఛిక అనుసంధానాలను ఎంచుకోండి

చేర్చబడిన డేటా సమితులను ఉపయోగించడానికి ప్రదాత ఖాతాలో వేరుగా ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేదు. అదనపు మూలాలను ఉపయోగించడానికి మీ సంస్థకు ఇప్పటికే ఉన్న చందా, ఖాతా ప్రవేశం, వర్క్‌స్పేస్ అనుమతులు అవసరం కావచ్చు.

ఏర్పాటు, అనుమతుల నియంత్రణల కోసం చూడండి: ప్లగిన్‌లు, డేటా అనుసంధానాలు.

సిఫార్సు చేసిన అనుసంధాన రకాలు:

• ఔట్‌లుక్, టీమ్స్ వంటి ఈమెయిల్, చాట్, క్యాలెండర్ సేవలు.

• కనీసం చదవడానికి అనుమతి ఉన్న షేర్‌పాయింట్ వంటి సంస్థ డేటా నిల్వలు.

• ఎస్ అండ్ పీ క్యాప్‌ఐక్యూ, ఫ్యాక్ట్‌సెట్ వంటి మూడవ పక్ష డేటా సేవలకు ఇప్పటికే ఉన్న చందాలు.

• నిర్దిష్ట కార్యప్రవాహాల కోసం అనుసంధానాలు. ఉదాహరణకు, వర్చువల్ డేటా గదుల కోసం డేటాసైట్, ఒప్పందాలకు సంబంధించిన కస్టమర్ సంబంధాల నిర్వహణ (సీఆర్‌ఎం) కోసం డీల్‌క్లౌడ్.

మీ బృందం పనులకు, మీ సంస్థ విధానాలకు తగిన అనుసంధానాలు, అనుమతులను ఎంచుకోండి. చదవడానికి మాత్రమే అనుమతి ఉన్నా, విషయాన్ని చదివి ప్రాసెస్ చేయవచ్చు. అనుసంధానాన్ని ప్రారంభించే ముందు దాని అనుమతులను, డేటా భాగస్వామ్యం వల్ల కలిగే ప్రభావాలను సమీక్షించండి.

సంస్థ నమూనాలను, శైలి మార్గదర్శకాలను ఏర్పాటు చేయండి

మీ వర్క్‌స్పేస్ కోసం నమూనాలను, శైలి మార్గదర్శకాలను అందించవచ్చు. ఆర్థిక సేవల ప్రవేశ అనుమతులకు బాధ్యత వహించే నిర్వాహకుడితో సమన్వయం చేసుకుని ఏర్పాటు చేయండి. నమూనాలను జోడించడంపై సూచనల కోసం ఏర్పాటు విధాన ప్రదర్శనను చూడండి (సమయ సూచిక: 1:40).

నమూనాలను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, కింద తెలిపిన విధంగా ఏర్పాటును ధృవీకరించేటప్పుడు నమూనా ఆధారిత పనిని కూడా చేర్చండి.

వినియోగ పరిమితులను సెట్ చేయండి

నిర్వాహకులు వర్క్‌స్పేస్‌లో ముందుగా నిర్ణయించిన విలువలు, సమూహ పరిమితులు లేదా వ్యక్తిగతంగా మార్చిన పరిమితుల ద్వారా నెలవారీ వినియోగ పరిమితులను సెట్ చేయవచ్చు. ఏర్పాటు సూచనల కోసం చూడండి: వినియోగ పరిమితులు, ఖర్చు నియంత్రణలు.

అందుబాటులోకి తెచ్చే ముందు వర్తించే వర్క్‌స్పేస్, వినియోగదారు సెట్టింగ్‌లను సమీక్షించండి. ప్రతి వినియోగదారుకు ఉండే వినియోగ పరిమితులు వేరు. ప్రదాత అందించే సమాచార పరిధి, డేటా సమితులవారీ పరిమితులు, ప్రవేశ అనుమతులు వీటికి భిన్నమైనవి. మరింత సమాచారం కోసం చూడండి: ChatGPT Enterprise వినియోగ పరిమితులు.

ఏర్పాటును ధృవీకరించండి

1. మీరు పరీక్షించాలనుకుంటున్న అనుమతులు ఉన్న వినియోగదారుగా ఖాతాలో ప్రవేశించి, ChatGPT వర్క్‌లో ఒక పనిని ప్రారంభించండి. @Financial వంటి ఆదేశంతో మీరు స్వయంగా ఆర్థిక సేవలను ప్రారంభించాల్సిన అవసరం లేదు.

2. పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రతి ఆమోదిత మూలం నుంచి, అందులో ఉన్నట్లు మీకు తెలిసిన పత్రం లేదా డేటా అంశాన్ని అడగండి. వినియోగదారుకు చూడటానికి అనుమతి ఉండి, ఆ మూలం పరిధిలో లభించే సమాచారాన్ని ఎంచుకోండి. ప్రవేశించలేకపోయిన లేదా సమాచారాన్ని పొందలేకపోయిన మూలాలను గుర్తించమని ChatGPTని అడగండి.

3. మీ సంస్థ నమూనాలను ఏర్పాటు చేసి ఉంటే, సంస్థ నమూనాను ఉపయోగించి చిన్న ప్రదర్శనను రూపొందించమని అడగండి. రూపొందించిన ఫైలును తెరిచి, బ్రాండ్ గుర్తులు, అమరిక, విషయాలను తనిఖీ చేయండి.

ఆర్థిక సేవలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించండి

అర్హులైన కొత్త వినియోగదారులకు ప్రారంభ ప్రక్రియలో మార్గదర్శనం అందుతుంది. దీని ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక డేటా ప్రదాతలను అనుసంధానించి, తమ పనికి సంబంధించిన పనులను ప్రారంభించవచ్చు.

మెరుగైన ఫలితాలను పొందండి

• ముఖ్యంగా ఎక్సెల్, పవర్‌పాయింట్ పనుల కోసం, అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత సమర్థవంతమైన మోడల్‌ను ఎంచుకోండి.

• గతంలో ఉపయోగించిన స్లైడ్ లేదా వర్క్‌బుక్ వంటి సంబంధిత నమూనాను జత చేయండి. ఆ ఉదాహరణలో ఏ అంశాలను అనుసరించాలో వివరించి, అందులో లేని నేపథ్య సమాచారాన్ని కూడా చేర్చండి.

• కావాల్సిన ఫలితాన్ని స్పష్టంగా చెప్పండి. ఉదాహరణకు: “గత ఏడాదిలో [company] షేరు ధరలను చూపించే స్లైడ్‌ను రూపొందించండి. ధరలో ప్రధాన మార్పులకు మూలాధారాలతో కూడిన వివరణలను జోడించండి. మీరు వివరించలేని మార్పులను గుర్తించండి.”

• మొదటి పనిని పూర్తి వ్యాపార ప్రతిపాదన ప్రదర్శనగా కాకుండా, ఒక స్లైడ్ లేదా విశ్లేషణ వంటి నిర్దిష్ట అంశానికి పరిమితం చేయండి.

• సంక్లిష్టమైన పనుల కోసం, ముందుగా ఒక ప్రణాళికను ప్రతిపాదించమని ChatGPTని అడగండి. కొనసాగించే ముందు విధానాన్ని సమీక్షించి, ఆధారంగా తీసుకున్న అంచనాలను స్పష్టం చేయండి.

మీ కార్యప్రవాహాలకు అనుగుణంగా ChatGPTని మలచండి

ఒక నిర్దిష్ట పని కోసం, గతంలో చేసిన పనికి ఆమోదిత ఉదాహరణతో పాటు సంబంధిత నేపథ్య సమాచారం, సూచనలను అందించండి. ChatGPT ఏ అమరిక, పదజాలం లేదా పద్ధతులను అనుసరించాలో, ఆ ఉదాహరణలో ఏ అంశాలు లేవో వివరించండి. ఆ పని కోసం ఉపయోగించడానికి అనుమతి ఉన్న సమాచారాన్ని మాత్రమే పంచుకోండి.

డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో (డీసీఎఫ్) నమూనాల రూపకల్పన, ప్రతిపాదన ప్రజెంటేషన్‌లు లేదా ఆదాయ విశ్లేషణ వంటి పనులకు అవసరమైన సాధారణ ఆర్థిక సేవల వృత్తి నైపుణ్యాలు ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPTలో చేర్చబడలేదు.

ఆదాయ వివరాల నవీకరణలు లేదా త్రైమాసిక పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియో నివేదికల వంటి సంక్లిష్టమైన, పునరావృతమయ్యే కార్యప్రవాహాల కోసం, అంతర్నిర్మిత నైపుణ్య రూపకర్తను ఉపయోగించండి. మీ బృందం పద్ధతులు, తనిఖీలు, ఫలితాలకు సంబంధించిన అవసరాలను పునర్వినియోగించగల నైపుణ్యంగా రూపొందించండి. దాన్ని విస్తృతంగా పంచుకునే ముందు, మీ సాధారణ పనులను ప్రతిబింబించే పనులపై పరీక్షించండి.

సమస్యల పరిష్కారం

ప్రవేశ సమస్యలను పరిష్కరించండి

ఆర్థిక సేవల సెట్టింగ్‌లు అందుబాటులో లేకపోతే, సహాయం కోసం సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించండి. అనుసంధానిత మూలంలో లోపం వస్తే, అనుసంధాన ఆమోదం, ఖాతా ప్రవేశం, వర్క్‌స్పేస్ అనుమతులు, ప్రదాత మంజూరు చేసిన వినియోగ హక్కులు, మూలం అందించే సమాచార పరిధిని తనిఖీ చేయండి.

ఫలితం అసంపూర్ణంగా ఉంటే, అభ్యర్థించిన తేదీలను, సంబంధిత కంపెనీల సమాచారం అందుబాటులో ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి. అలాగే ఆర్థిక సేవల కోసం ChatGPTలో పేర్కొన్న ఆలస్యాలు, పరిమితులను కూడా చూడండి. ఫలితం లభించని ప్రతిసారీ ఏర్పాటులో లోపం ఉందని భావించవద్దు.

సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించండి

సాంకేతిక సహాయం కోసం OpenAI హెల్ప్ సెంటర్ తెరిచి, చాట్ బుడగను ఎంచుకుని సహాయ బృందాన్ని సంప్రదించండి. పని, ఆశించిన ఫలితం, సంబంధిత మూలం, ఏదైనా లోప సందేశం ఉంటే దాని వివరాలను చేర్చండి.

అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి

1. సందేశ పెట్టెలో /feedback అని నమోదు చేసి, అభిప్రాయం ఎంచుకోండి.

2. ఏం జరిగిందో, మీరు ఏం ఆశించారో వివరించండి.

3. సూచనలను అనుసరించి మీ అభిప్రాయాన్ని సమర్పించండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

మేము ఎంటర్‌ప్రైజ్‌కు మారితే, మా చాట్ చరిత్రను, భద్రపరిచిన జ్ఞాపకాలను ఉంచుకోవచ్చా?

• అర్హులైన వినియోగదారులు తమ వ్యక్తిగత వర్క్‌స్పేస్ నుంచి బదిలీకి మద్దతు ఉన్న చాట్‌లను, భద్రపరిచిన జ్ఞాపకాలను అదే ఖాతా కింద బదిలీ చేయవచ్చు. కొనసాగించే ముందు ఆంక్షలను, వాటి ప్రభావాలను సమీక్షించండి. వివరాల కోసం చూడండి: మీ వ్యక్తిగత వర్క్‌స్పేస్‌ను బదిలీ చేయడం.

• ChatGPT Business నుంచి మారుతుంటే, ప్రస్తుత వర్క్‌స్పేస్ డేటాను ఉంచుతూనే దాన్ని ఉన్నత ప్లాన్‌కు మార్చడం గురించి మీ OpenAI ఖాతా బృందాన్ని సంప్రదించండి.

• వేరే ఎంటర్‌ప్రైజ్ వర్క్‌స్పేస్‌కు మారాలని అనుకుంటే, బదిలీ అవకాశాల గురించి మీ OpenAI ఖాతా బృందంతో చర్చించండి. మరింత సమాచారం కోసం చూడండి: ChatGPT Business గురించి తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు.