ภาพรวม

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าของเวิร์กสเปซ ผู้ดูแลระบบ และสมาชิกทีมที่ใช้ ChatGPT สำหรับบริการทางการเงิน ผู้ดูแลระบบสามารถทำตามขั้นตอนการตั้งค่า ส่วนสมาชิกทีมสามารถใช้คำแนะนำและตัวอย่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

สำหรับแพ็กเกจที่มีสิทธิ์ใช้งาน ชุดข้อมูลทางการเงินที่รวมอยู่ ความล่าช้าของข้อมูลและขีดจำกัดการใช้งาน การควบคุมความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โปรดดู: ChatGPT สำหรับบริการทางการเงิน

ChatGPT ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทางการเงิน แต่ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบข้อมูลสำคัญกับแหล่งข้อมูลต้นทาง และทบทวนผลลัพธ์ก่อนนำไปใช้

ก่อนเริ่มต้น

ต้องมี ChatGPT Work จึงจะใช้ ChatGPT สำหรับบริการทางการเงินได้

เริ่มจากคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Work สำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับการประมวลผลงาน ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูล โปรดดู: ภาพรวมของ Work

ตั้งค่าเวิร์กสเปซของคุณ

เตรียมการเข้าถึงเวิร์กสเปซ

1. ทำตามวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าเวิร์กสเปซของคุณ

2. เปิดใช้งาน ChatGPT Work ให้ทีมจาก การตั้งค่าเวิร์กสเปซ > สิทธิ์และบทบาท สำหรับวิธีตั้งค่าอย่างครบถ้วน โปรดดู: คู่มือการเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

3. พิจารณาว่าทีมของคุณจำเป็นต้องให้ระบบเข้าถึงคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องหรือไม่ คุณสามารถเปิดใช้งาน Work Cloud โดยยังปิดการเข้าถึงภายในเครื่องไว้ได้ ผู้ใช้ยังคงทำงานกับไฟล์ที่อัปโหลดและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อซึ่งได้รับอนุมัติได้

4. เปิดใช้งาน ChatGPT สำหรับบริการทางการเงิน และกำหนดว่าสมาชิกคนใดในเวิร์กสเปซสามารถใช้งานได้ การควบคุมเหล่านี้ใช้จัดการการเข้าถึงฟีเจอร์บริการทางการเงินและแหล่งข้อมูลทางการเงินที่มีมาในตัว การเชื่อมต่อกับข้อมูลของบริษัทและบริการของผู้ให้บริการที่สมัครใช้อยู่มีการกำหนดสิทธิ์แยกต่างหาก ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ทำตามวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง

เลือกการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

ชุดข้อมูลที่รวมอยู่ยังคงใช้งานได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการแยกต่างหาก แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอาจต้องใช้การสมัครใช้บริการที่องค์กรของคุณมีอยู่ การเข้าสู่ระบบ และสิทธิ์ในเวิร์กสเปซ

สำหรับการตั้งค่าและการควบคุมสิทธิ์ โปรดดู: ปลั๊กอินและการเชื่อมต่อข้อมูล

ประเภทการเชื่อมต่อที่แนะนำ ได้แก่:

• อีเมล แชท และปฏิทิน เช่น Outlook และ Teams

• ที่เก็บข้อมูลของบริษัท เช่น SharePoint โดยมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างน้อยในระดับอ่านอย่างเดียว

• บริการข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอกที่สมัครใช้อยู่ เช่น S&P CapIQ และ FactSet

• การเชื่อมต่อสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ เช่น Datasite สำหรับห้องข้อมูลเสมือน หรือ DealCloud สำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ในการทำดีล

เลือกการเชื่อมต่อและสิทธิ์ที่เหมาะกับงานของทีมและนโยบายของบริษัท สิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวยังคงอนุญาตให้อ่านและประมวลผลเนื้อหาได้ ตรวจสอบสิทธิ์และผลกระทบด้านการแชร์ข้อมูลของการเชื่อมต่อก่อนเปิดใช้งาน

ตั้งค่าเทมเพลตและคู่มือรูปแบบของบริษัท

คุณสามารถจัดเตรียมเทมเพลตและคู่มือรูปแบบสำหรับเวิร์กสเปซได้ ประสานงานการตั้งค่ากับผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบการเข้าถึงบริการทางการเงิน สำหรับคำแนะนำในการเพิ่มเทมเพลต ให้ดูวิดีโอแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า (เวลา 1:40)

หลังตั้งค่าเทมเพลตแล้ว ให้ทดสอบงานที่ใช้เทมเพลตด้วยเมื่อทำตามขั้นตอนตรวจสอบการตั้งค่าด้านล่าง

กำหนดขีดจำกัดการใช้งาน

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดขีดจำกัดการใช้งานรายเดือนได้โดยใช้ค่าเริ่มต้นของเวิร์กสเปซ ขีดจำกัดรายกลุ่ม หรือค่ารายบุคคลที่ใช้แทนค่าเริ่มต้น สำหรับวิธีตั้งค่า โปรดดู: ขีดจำกัดการใช้งานและการควบคุมค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบการตั้งค่าเวิร์กสเปซและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดให้ใช้งาน ขีดจำกัดการใช้งานต่อผู้ใช้แยกจากขอบเขตข้อมูลที่ผู้ให้บริการครอบคลุม ขีดจำกัดเฉพาะชุดข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: ขีดจำกัดการใช้งาน ChatGPT Enterprise

ตรวจสอบการตั้งค่า

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่คุณต้องการทดสอบ แล้วเริ่มงานใน ChatGPT Work คุณไม่จำเป็นต้องเรียกใช้บริการทางการเงินด้วยตนเองผ่านคำสั่งอย่าง @Financial

2. ขอเอกสารหรือข้อมูลที่ทราบว่ามีอยู่จากแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุมัติแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เลือกเนื้อหาที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและอยู่ในขอบเขตที่แหล่งข้อมูลนั้นครอบคลุม ขอให้ ChatGPT ระบุแหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือดึงข้อมูลได้

3. หากบริษัทของคุณตั้งค่าเทมเพลตไว้แล้ว ให้ขอสร้างงานนำเสนอสั้นๆ โดยใช้เทมเพลตของบริษัท เปิดไฟล์ที่ได้ แล้วตรวจสอบองค์ประกอบแบรนด์ เค้าโครง และเนื้อหา

เริ่มใช้บริการทางการเงิน

ผู้ใช้ใหม่ที่มีสิทธิ์จะได้รับคำแนะนำตลอดขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินที่พร้อมใช้งานและเริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

• เลือกโมเดลที่มีความสามารถสูงสุดที่คุณใช้ได้ โดยเฉพาะสำหรับงาน Excel และ PowerPoint

• แนบไฟล์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น สไลด์หรือเวิร์กบุ๊กที่เคยใช้ อธิบายว่าควรยึดส่วนใดของตัวอย่างเป็นแนวทาง และให้บริบทที่ยังขาดอยู่

• ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน ตัวอย่าง: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• เริ่มจากงานที่มีขอบเขตชัดเจน เช่น สไลด์หนึ่งหน้าหรือบทวิเคราะห์หนึ่งชิ้น แทนการสร้างชุดสไลด์นำเสนอทั้งชุด

• สำหรับงานที่ซับซ้อน ให้ขอ ChatGPT เสนอแผนก่อน ทบทวนแนวทางและระบุสมมติฐานให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อ

ปรับ ChatGPT ให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ

สำหรับงานแต่ละชิ้น ให้แนบตัวอย่างงานก่อนหน้าที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ พร้อมบริบทและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง อธิบายว่า ChatGPT ควรใช้การจัดวาง คำศัพท์ หรือแบบแผนใดตามตัวอย่าง และระบุสิ่งที่ตัวอย่างไม่ได้แสดงไว้ แชร์เฉพาะเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานนั้นเท่านั้น

ChatGPT สำหรับบริการทางการเงินไม่ได้รวมสกิลทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริการทางการเงิน เช่น การสร้างแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลด (DCF) การสร้างสไลด์นำเสนอข้อเสนอ หรือการวิเคราะห์ผลประกอบการ

สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและทำซ้ำเป็นประจำ เช่น การอัปเดตผลประกอบการหรือรายงานพอร์ตการลงทุนรายไตรมาส ให้ใช้ skill-creator ที่มีให้ในตัว เพื่อบันทึกวิธีทำงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ และข้อกำหนดของผลลัพธ์ของทีมไว้เป็นสกิลที่ใช้ซ้ำได้ ทดสอบสกิลกับงานที่เป็นตัวแทนของการใช้งานจริง ก่อนแชร์ให้ใช้งานในวงกว้าง

การแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหาการเข้าถึง

หากการตั้งค่าบริการทางการเงินไม่พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ หากเกิดข้อผิดพลาดกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบการอนุมัติการเชื่อมต่อ การเข้าสู่ระบบ สิทธิ์ในเวิร์กสเปซ สิทธิ์ใช้งานจากผู้ให้บริการ และขอบเขตที่แหล่งข้อมูลครอบคลุม

หากผลลัพธ์ไม่ครบถ้วน ให้ตรวจสอบวันที่ที่ระบุและว่าข้อมูลครอบคลุมบริษัทที่ต้องการหรือไม่ รวมถึงความล่าช้าและขีดจำกัดที่ระบุใน ChatGPT สำหรับบริการทางการเงิน อย่าสรุปว่าทุกครั้งที่ไม่พบผลลัพธ์หมายถึงการตั้งค่าผิดพลาด

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิค ให้เปิดศูนย์ช่วยเหลือ OpenAI แล้วเลือกไอคอนแชทเพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน ระบุงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ถ้ามี)

ส่งความคิดเห็น

1. พิมพ์ /feedback ในช่องข้อความ แล้วเลือก ความคิดเห็น

2. อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณคาดหวัง

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อส่งความคิดเห็น

คำถามที่พบบ่อย

หากเราอัปเกรดเป็น Enterprise จะเก็บประวัติแชทและความทรงจำที่บันทึกไว้ได้หรือไม่

• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สามารถย้ายแชทและความทรงจำที่บันทึกไว้ซึ่งระบบรองรับจากเวิร์กสเปซส่วนตัวได้ภายใต้บัญชีเดียวกัน ตรวจสอบข้อจำกัดและผลกระทบก่อนดำเนินการ สำหรับรายละเอียด โปรดดู: การย้ายเวิร์กสเปซส่วนตัว

• หากใช้ ChatGPT Business อยู่ ให้ติดต่อทีม OpenAI ที่ดูแลบัญชีของคุณเกี่ยวกับการอัปเกรดเวิร์กสเปซเดิมโดยเก็บข้อมูลไว้

• หากคุณวางแผนจะย้ายไปยังเวิร์กสเปซ Enterprise ที่แยกต่างหาก ให้ปรึกษาทีม OpenAI ที่ดูแลบัญชีของคุณเกี่ยวกับตัวเลือกการย้ายข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ChatGPT Business