Genel bakış

Bu kılavuz, Finansal Hizmetler için ChatGPT kullanan çalışma alanı sahipleri, yöneticiler ve ekip üyeleri içindir. Yöneticiler kurulum adımlarını izleyebilir; ekip üyeleri ise başlangıç için öneri ve örneklerden yararlanabilir.

Uygun planlar, dahil edilen finansal veri kümeleri, veri gecikmeleri ve kullanım sınırları, gizlilik kontrolleri ve geçerli koşullar için bkz. Finansal Hizmetler için ChatGPT.

ChatGPT, finansal araştırmaları destekler; profesyonel finans veya yatırım danışmanlığının yerini almaz. Önemli bilgileri kaynaklarından doğrulayın ve çıktıları kullanmadan önce gözden geçirin.

Başlamadan önce

Finansal Hizmetler için ChatGPT'yi kullanmak için ChatGPT Çalışma gereklidir.

Önce Yöneticiler için Çalışma SSS sayfasına göz atın. Görevlerin yürütülmesi, güvenlik ve verilerin işlenmesi hakkında bilgi için bkz. Çalışma'ya genel bakış.

Çalışma alanınızı kurun

Çalışma alanı erişimini hazırlayın

1. Çalışma alanınızı yapılandırmak için kurulum videosundaki adımları izleyin.

2. Çalışma alanı ayarları > İzinler ve roller bölümünden ekibiniz için ChatGPT Çalışma'yı etkinleştirin. Tüm yapılandırma yönergeleri için bkz. Yöneticiler için kullanıma sunma kılavuzu.

3. Ekibinizin yerel bilgisayar erişimine ihtiyaç duyup duymadığına karar verin. Yerel erişimi devre dışı bırakıp Çalışma Bulutu'nu etkinleştirebilirsiniz. Kullanıcılar yine de yüklenen dosyalarla ve onaylı bağlı kaynaklarla çalışabilir.

4. Finansal Hizmetler için ChatGPT'yi etkinleştirin ve hangi çalışma alanı üyelerinin kullanabileceğine karar verin. Bu kontroller, Finansal Hizmetler özelliklerine ve yerleşik finansal veri kaynaklarına erişimi yönetir. Şirketinizin verilerine ve mevcut sağlayıcı aboneliklerine kurulan bağlantılar için aşağıda açıklanan ayrı izinler geçerlidir. Erişim kontrolleri için kurulum videosundaki adımları izleyin.

İsteğe bağlı bağlantıları seçin

Dahil edilen veri kümeleri, sağlayıcı hesabında ayrıca oturum açmadan kullanılabilir. Ek kaynaklar için kuruluşunuzun mevcut aboneliği, oturum açma ve çalışma alanı izinleri gerekebilir.

Kurulum ve izin kontrolleri için bkz. Eklentiler ve veri bağlantıları.

Önerilen bağlantı türleri şunlardır:

• Outlook ve Teams gibi e-posta, sohbet ve takvim uygulamaları.

• En az salt okunur erişime sahip olduğunuz SharePoint gibi şirket veri depoları.

• S&P CapIQ ve FactSet gibi mevcut üçüncü taraf veri abonelikleri.

• Sanal veri odaları için Datasite veya anlaşmalara yönelik müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için DealCloud gibi belirli iş akışlarına yönelik bağlantılar.

Ekibinizin görevlerine ve şirketinizin politikalarına uygun bağlantıları ve izinleri seçin. Salt okunur erişim de içeriğin okunmasına ve işlenmesine izin verir. Bağlantıyı etkinleştirmeden önce izinlerini ve veri paylaşımı açısından ne anlama geldiğini gözden geçirin.

Şirket şablonlarını ve stil kılavuzlarını yapılandırın

Çalışma alanınız için şablonlar ve stil kılavuzları sağlayabilirsiniz. Yapılandırmayı, Finansal Hizmetler erişiminden sorumlu yöneticiyle koordineli olarak gerçekleştirin. Şablon ekleme konusunda bilgi almak için kurulum videosunu izleyin (zaman damgası: 1:40).

Şablonları yapılandırdıktan sonra aşağıdaki kurulum doğrulaması sırasında şablon kullanan bir görevi de test edin.

Kullanım sınırlarını belirleyin

Yöneticiler, çalışma alanı varsayılanları, grup sınırları veya bunların yerine geçen kişiye özel ayarlar aracılığıyla aylık kullanım sınırları belirleyebilir. Yapılandırma yönergeleri için bkz. Kullanım sınırları ve harcama kontrolleri.

Kullanıma sunmadan önce geçerli çalışma alanı ve kullanıcı ayarlarını gözden geçirin. Kullanıcı başına kullanım sınırları; sağlayıcının kapsamından, veri kümesine özgü sınırlardan ve erişim izinlerinden ayrıdır. Daha fazla bilgi için bkz. ChatGPT Enterprise kullanım sınırları.

Kurulumu doğrulayın

1. Test etmek istediğiniz izinlere sahip bir kullanıcı olarak oturum açın ve ChatGPT Çalışma'da bir görev başlatın. Finansal Hizmetler'i @Financial gibi bir komutla elle başlatmanız gerekmez.

2. Testle ilgili her onaylı kaynaktan, o kaynakta bulunduğunu bildiğiniz bir belge veya veri noktası isteyin. Kullanıcının erişim yetkisi olan ve kaynağın kapsamına giren içerikleri seçin. ChatGPT'den erişemediği veya bilgi alamadığı kaynakları belirtmesini isteyin.

3. Şirketiniz şablonları yapılandırdıysa şirket şablonuyla hazırlanmış kısa bir sunum isteyin. Oluşturulan dosyayı açıp marka öğelerini, düzenini ve içeriğini kontrol edin.

Finansal Hizmetler'i kullanmaya başlayın

Uygun yeni kullanıcılara, kullanılabilir finansal veri sağlayıcılarını bağlamaları ve işleriyle ilgili görevlere başlamaları için ilk kurulum sürecinde rehberlik edilir.

Daha iyi sonuçlar alın

• Özellikle Excel ve PowerPoint görevleri için kullanabileceğiniz en yetenekli modeli seçin.

• Önceki bir slayt veya çalışma kitabı gibi ilgili bir referans dosyası ekleyin. Örneğin hangi yönlerinin esas alınacağını açıklayın ve eksik bağlamı ekleyin.

• İstediğiniz çıktıyı net biçimde belirtin. Örneğin: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• İlk görevi, tam bir tanıtım sunumu yerine tek bir slayt veya analiz gibi sınırlı bir kapsamda tutun.

• Karmaşık görevlerde ChatGPT'den önce bir plan önermesini isteyin. Devam etmeden önce yaklaşımı gözden geçirin ve varsayımları netleştirin.

ChatGPT'yi iş akışlarınıza uyarlayın

Tek bir görev için ilgili bağlam ve talimatlarla birlikte, önceki çalışmalardan onaylanmış bir örnek sağlayın. ChatGPT'nin hangi düzeni, terminolojiyi veya kuralları izlemesi gerektiğini ve örnekte nelerin yer almadığını açıklayın. Yalnızca görev kapsamında kullanılmasına izin verilen materyalleri paylaşın.

Finansal Hizmetler için ChatGPT; indirgenmiş nakit akışı (DCF) modelleme, tanıtım sunumları veya kâr analizi gibi görevlere yönelik genel finansal hizmetler uzmanlığı becerileri içermez.

Kâr güncellemeleri veya üç aylık portföy raporlaması gibi karmaşık ve tekrarlanan iş akışlarında, ekibinizin yöntemlerini, kontrollerini ve çıktı gereksinimlerini yeniden kullanılabilir bir beceriye dönüştürmek için yerleşik skill-creator aracını kullanın. Beceriyi daha geniş bir kitleyle paylaşmadan önce, kullanım alanını temsil eden görevlerde test edin.

Sorun giderme

Erişim sorunlarını çözün

Finansal Hizmetler ayarları kullanılamıyorsa yardım için Destek ekibiyle iletişime geçin. Bağlı bir kaynakla ilgili hata varsa bağlantı onayını, oturum açma durumunu, çalışma alanı izinlerini, sağlayıcının tanıdığı erişim haklarını ve kaynağın kapsamını kontrol edin.

Bir sonuç eksikse istenen tarihleri ve hangi şirketlerin kapsama dahil olduğunu kontrol edin; Finansal Hizmetler için ChatGPT sayfasındaki gecikmeleri ve sınırları da inceleyin. Her eksik sonucun bir kurulum hatasına işaret ettiğini varsaymayın.

Destek ekibiyle iletişime geçin

Teknik yardım için OpenAI Yardım Merkezi'ni açın ve Destek ekibiyle iletişime geçmek üzere sohbet balonunu seçin. Görevi, beklenen sonucu, ilgili kaynağı ve varsa hata mesajını belirtin.

Geri bildirim gönderin

1. Mesaj kutusuna /feedback yazın ve Geri bildirim seçeneğini seçin.

2. Ne olduğunu ve ne beklediğinizi açıklayın.

3. Geri bildiriminizi göndermek için yönergeleri izleyin.

SSS

Enterprise'a geçersek sohbet geçmişimizi ve kayıtlı anılarımızı koruyabilir miyiz?

• Uygun kullanıcılar, desteklenen sohbetleri ve kayıtlı anıları kişisel çalışma alanlarından aynı hesap altında taşıyabilir. Devam etmeden önce kısıtlamaları ve taşıma işleminin sonuçlarını gözden geçirin. Ayrıntılar için bkz. Kişisel çalışma alanınızı taşıma.

• ChatGPT Business'tan geçiyorsanız mevcut çalışma alanınızı verilerini koruyarak yükseltmek için OpenAI hesap ekibinizle iletişime geçin.

• Ayrı bir Enterprise çalışma alanına geçmeyi planlıyorsanız taşıma seçeneklerini OpenAI hesap ekibinizle görüşün. Daha fazla bilgi için bkz. ChatGPT Business SSS.