Огляд
Програма Zoho CRM із синхронізацією дає ChatGPT змогу безпечно отримувати доступ до ваших потенційних клієнтів, контактів, облікових записів, угод і активностей у Zoho CRM, щоб відповідати на запитання. Ви можете будь-коли підключити, відключити або оновити підключення. Після ввімкнення ChatGPT автоматично звертатиметься до вашого вмісту Zoho CRM, коли це доречно.
Тип: програма із синхронізацією
Де можна використовувати: чат, поглиблене дослідження
Докладніше про підключення нової програми.
Приклади запитів
Покажи мої відкриті угоди в Zoho CRM, що закриваються цього місяця.
Знайди контактні дані для «Acme Corp» і підсумуй нещодавню активність.
Створи нового потенційного клієнта на ім’я Jane Doe з електронною адресою jane@test.com.
Можливості та дозволи
Що він може робити
Потенційні клієнти, контакти, облікові записи (компанії) та угоди з основними полями й метаданими
Активності (завдання, дзвінки, події) і нотатки, коли вони доступні
Метадані власника, етапу/статусу та часових позначок для записів CRM
Не проіндексовано
Великі двійкові вкладення або непідтримувані типи файлів (наприклад, відео)
Дозволи (область доступу)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLВідомі обмеження
Щоб активувати конектор, мають бути доступні щонайменше такі стандартні модулі:
Облікові записи
Контакти
Угоди
Час початкової синхронізації залежить від обсягу даних CRM у різних модулях.
Ліміти й квоти API від Zoho можуть обмежувати частоту синхронізації.
Дозволи на рівні полів і модулів у Zoho CRM визначають видимість; записи з обмеженим доступом не індексуються.
Великі вкладення можуть пропускатися або індексуватися частково.
Наразі ми не підтримуємо користувацькі модулі.