Tổng quan
Ứng dụng Zoho CRM có đồng bộ hóa cho phép ChatGPT truy cập an toàn vào khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, thương vụ và hoạt động trong Zoho CRM của bạn để trả lời câu hỏi. Bạn có thể kết nối, ngắt kết nối hoặc cập nhật kết nối bất kỳ lúc nào. Sau khi được bật, ChatGPT sẽ tự động tham chiếu nội dung Zoho CRM của bạn khi phù hợp.
Loại: ứng dụng có đồng bộ hóa
Nơi bạn có thể sử dụng: trò chuyện, nghiên cứu sâu
Tìm hiểu thêm về cách kết nối ứng dụng mới.
Ví dụ về câu lệnh
Lấy các thương vụ đang mở của tôi trong Zoho CRM sẽ chốt trong tháng này.
Tìm thông tin liên hệ của “Acme Corp” và tóm tắt hoạt động gần đây.
Tạo khách hàng tiềm năng mới tên Jane Doe với email jane@test.com.
Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng ứng dụng và câu lệnh.
Chức năng và quyền
Những gì công cụ này có thể làm
Khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản (công ty) và thương vụ với các trường cốt lõi và siêu dữ liệu
Hoạt động (tác vụ, cuộc gọi, sự kiện) và ghi chú khi có thể truy cập
Siêu dữ liệu về chủ sở hữu, giai đoạn/trạng thái và dấu thời gian cho các bản ghi CRM
Không được lập chỉ mục
Tệp đính kèm nhị phân lớn hoặc loại tệp không được hỗ trợ (ví dụ: video)
Quyền (phạm vi)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLCác hạn chế đã biết
Tối thiểu, các mô-đun tiêu chuẩn sau phải khả dụng để kích hoạt trình kết nối:
Tài khoản
Liên hệ
Thương vụ
Thời gian đồng bộ ban đầu tăng theo khối lượng dữ liệu CRM trên các mô-đun.
Các giới hạn và hạn mức API từ Zoho có thể làm giảm tần suất đồng bộ.
Quyền ở cấp trường và cấp mô-đun trong Zoho CRM quyết định khả năng hiển thị; các bản ghi bị hạn chế sẽ không được lập chỉ mục.
Tệp đính kèm lớn có thể bị bỏ qua hoặc chỉ được lập chỉ mục một phần.
Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ mô-đun tùy chỉnh.