Tổng quan

Hướng dẫn này dành cho chủ sở hữu không gian làm việc, quản trị viên và thành viên nhóm sử dụng ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính. Quản trị viên có thể làm theo các bước thiết lập, còn thành viên nhóm có thể tham khảo hướng dẫn và ví dụ để bắt đầu.

Để biết các gói đủ điều kiện, bộ dữ liệu tài chính đi kèm, độ trễ dữ liệu và hạn mức sử dụng, biện pháp kiểm soát quyền riêng tư và điều khoản áp dụng, hãy xem: ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính.

ChatGPT hỗ trợ nghiên cứu tài chính và không thay thế lời khuyên chuyên môn về tài chính hoặc đầu tư. Đối chiếu thông tin quan trọng với nguồn gốc và xem xét kết quả trước khi sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần có ChatGPT Công việc để sử dụng ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính.

Trước tiên, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Công việc dành cho quản trị viên. Để tìm hiểu về việc thực thi tác vụ, bảo mật và xử lý dữ liệu, hãy xem: Tổng quan về Công việc.

Thiết lập không gian làm việc

Chuẩn bị quyền truy cập không gian làm việc

1. Làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước để cấu hình không gian làm việc của bạn.

2. Bật ChatGPT Công việc cho nhóm trong Cài đặt không gian làm việc > Quyền & vai trò. Để xem hướng dẫn cấu hình đầy đủ, hãy xem: Hướng dẫn triển khai dành cho quản trị viên.

3. Xác định xem nhóm có cần quyền truy cập máy tính cục bộ hay không. Bạn có thể bật Công việc trên đám mây mà vẫn tắt quyền truy cập cục bộ. Người dùng vẫn có thể làm việc với các tệp đã tải lên và các nguồn đã kết nối được phê duyệt.

4. Bật ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính và quyết định những thành viên nào trong không gian làm việc được phép sử dụng. Các tùy chọn kiểm soát này quản lý quyền truy cập các tính năng Dịch vụ tài chính và các nguồn dữ liệu tài chính tích hợp sẵn. Các kết nối với dữ liệu của công ty và các gói đăng ký hiện có từ nhà cung cấp có quyền riêng, được mô tả bên dưới. Làm theo hướng dẫn thiết lập từng bước để cấu hình các tùy chọn kiểm soát quyền truy cập.

Chọn các kết nối tùy chọn

Bạn vẫn có thể sử dụng các bộ dữ liệu đi kèm mà không cần đăng nhập riêng vào nhà cung cấp. Các nguồn bổ sung có thể yêu cầu gói đăng ký hiện có của tổ chức, thông tin đăng nhập và quyền trong không gian làm việc.

Để tìm hiểu về cách thiết lập và kiểm soát quyền, hãy xem: Plugin và kết nối dữ liệu.

Các loại kết nối được đề xuất bao gồm:

• Email, trò chuyện và lịch, chẳng hạn như Outlook và Teams.

• Kho dữ liệu của công ty, chẳng hạn như SharePoint, với quyền truy cập tối thiểu là chỉ đọc.

• Các gói đăng ký dữ liệu bên thứ ba hiện có, chẳng hạn như S&P CapIQ và FactSet.

• Kết nối cho các quy trình làm việc cụ thể, chẳng hạn như Datasite cho phòng dữ liệu ảo hoặc DealCloud để quản lý quan hệ khách hàng (CRM) trong các thương vụ.

Chọn các kết nối và quyền phù hợp với nhiệm vụ của nhóm và chính sách của công ty. Quyền truy cập chỉ đọc vẫn cho phép đọc và xử lý nội dung. Xem xét các quyền của kết nối và tác động đối với việc chia sẻ dữ liệu trước khi bật kết nối đó.

Cấu hình mẫu và hướng dẫn phong cách của công ty

Bạn có thể cung cấp các mẫu và hướng dẫn phong cách cho không gian làm việc. Phối hợp cấu hình với quản trị viên phụ trách quyền truy cập Dịch vụ tài chính. Để biết cách thêm mẫu, hãy xem hướng dẫn thiết lập từng bước (mốc thời gian: 1:40).

Sau khi cấu hình mẫu, hãy thử thêm một nhiệm vụ sử dụng mẫu khi kiểm tra thiết lập theo hướng dẫn bên dưới.

Đặt giới hạn sử dụng

Quản trị viên có thể đặt giới hạn sử dụng hằng tháng bằng mức mặc định của không gian làm việc, giới hạn theo nhóm hoặc mức ghi đè cho từng cá nhân. Để biết cách cấu hình, hãy xem: Giới hạn sử dụng và kiểm soát chi tiêu.

Xem xét các cài đặt áp dụng cho không gian làm việc và người dùng trước khi triển khai. Giới hạn sử dụng theo người dùng tách biệt với phạm vi dữ liệu của nhà cung cấp, hạn mức riêng của từng bộ dữ liệu và quyền truy cập. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Giới hạn sử dụng ChatGPT Enterprise.

Kiểm tra thiết lập

1. Đăng nhập bằng tài khoản người dùng có các quyền bạn muốn kiểm tra rồi bắt đầu một nhiệm vụ trong ChatGPT Công việc. Bạn không cần kích hoạt Dịch vụ tài chính theo cách thủ công bằng lệnh như @Financial.

2. Yêu cầu một tài liệu hoặc điểm dữ liệu đã biết từ mỗi nguồn được phê duyệt có liên quan đến việc kiểm tra. Chọn nội dung mà người dùng có quyền truy cập và nằm trong phạm vi dữ liệu của nguồn. Yêu cầu ChatGPT chỉ rõ những nguồn mà ChatGPT không thể truy cập hoặc lấy thông tin.

3. Nếu công ty đã cấu hình các mẫu, hãy yêu cầu tạo một bài thuyết trình ngắn theo mẫu của công ty. Mở tệp được tạo và kiểm tra nhận diện thương hiệu, bố cục và nội dung.

Bắt đầu sử dụng Dịch vụ tài chính

Người dùng mới đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn các bước ban đầu để kết nối với những nhà cung cấp dữ liệu tài chính có sẵn và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc.

Để có kết quả tốt hơn

• Chọn mô hình có năng lực tốt nhất hiện có, đặc biệt với các tác vụ Excel và PowerPoint.

• Đính kèm tài liệu tham khảo phù hợp, chẳng hạn như trang chiếu hoặc sổ làm việc đã dùng trước đó. Nêu rõ những điểm cần làm theo trong ví dụ và bổ sung bối cảnh còn thiếu.

• Nêu cụ thể yêu cầu về kết quả đầu ra. Ví dụ: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Giới hạn nhiệm vụ ban đầu, chẳng hạn chỉ làm một trang chiếu hoặc một bài phân tích, thay vì cả bộ slide thuyết trình chào khách hàng.

• Với nhiệm vụ phức tạp, hãy yêu cầu ChatGPT đề xuất kế hoạch trước. Xem xét cách tiếp cận và làm rõ các giả định trước khi tiếp tục.

Điều chỉnh ChatGPT cho phù hợp với quy trình công việc

Với từng tác vụ, hãy cung cấp một sản phẩm công việc trước đây đã được phê duyệt làm ví dụ, kèm theo bối cảnh và hướng dẫn liên quan. Giải thích bố cục, thuật ngữ hoặc quy ước mà ChatGPT cần tuân theo và những gì ví dụ chưa thể hiện. Chỉ chia sẻ những tài liệu được phép sử dụng cho tác vụ.

ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính không bao gồm các kỹ năng nghiệp vụ tài chính phổ biến cho những tác vụ như lập mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF), tạo bộ slide chào bán hoặc phân tích kết quả kinh doanh.

Với các quy trình công việc phức tạp, lặp lại thường xuyên, như cập nhật kết quả kinh doanh hoặc báo cáo danh mục đầu tư hằng quý, hãy dùng skill-creator tích hợp sẵn để ghi lại phương pháp, các bước kiểm tra và yêu cầu đầu ra của nhóm thành một kỹ năng có thể tái sử dụng. Thử nghiệm kỹ năng đó trên các tác vụ tiêu biểu trước khi chia sẻ rộng rãi hơn.

Khắc phục sự cố

Khắc phục vấn đề truy cập

Nếu không có các cài đặt Dịch vụ tài chính, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ để được trợ giúp. Nếu có lỗi với nguồn đã kết nối, hãy kiểm tra trạng thái phê duyệt kết nối, thông tin đăng nhập, quyền trong không gian làm việc, quyền sử dụng do nhà cung cấp cấp và phạm vi dữ liệu của nguồn.

Nếu kết quả chưa đầy đủ, hãy kiểm tra khoảng thời gian được yêu cầu và phạm vi công ty có dữ liệu, bao gồm độ trễ và hạn mức nêu trong ChatGPT dành cho dịch vụ tài chính. Đừng cho rằng mọi trường hợp thiếu kết quả đều là do lỗi thiết lập.

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy mở Trung tâm Trợ giúp OpenAI rồi chọn biểu tượng bong bóng trò chuyện để liên hệ bộ phận Hỗ trợ. Cung cấp nhiệm vụ, kết quả mong đợi, nguồn liên quan và thông báo lỗi nếu có.

Gửi phản hồi

1. Nhập /feedback vào ô tin nhắn rồi chọn Phản hồi.

2. Mô tả điều đã xảy ra và điều bạn mong đợi.

3. Làm theo hướng dẫn để gửi phản hồi.

Câu hỏi thường gặp

Nếu nâng cấp lên Enterprise, chúng tôi có thể giữ lại lịch sử trò chuyện và các mục ghi nhớ đã lưu không?

• Người dùng đủ điều kiện có thể chuyển các cuộc trò chuyện được hỗ trợ và các mục ghi nhớ đã lưu từ không gian làm việc cá nhân, trong cùng một tài khoản. Xem xét các hạn chế và tác động trước khi tiếp tục. Để biết chi tiết, hãy xem: Di chuyển không gian làm việc cá nhân.

• Nếu đang dùng ChatGPT Business, hãy liên hệ đội ngũ phụ trách tài khoản OpenAI của bạn để trao đổi về việc nâng cấp không gian làm việc hiện có mà vẫn giữ lại dữ liệu.

• Nếu định chuyển sang một không gian làm việc Enterprise riêng, hãy trao đổi các phương án di chuyển với đội ngũ phụ trách tài khoản OpenAI của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Câu hỏi thường gặp về ChatGPT Business.