Zoho CRM - 带同步的应用

概览

带同步的 Zoho CRM 应用可让 ChatGPT 安全访问你的 Zoho CRM 线索、联系人、账户、交易和活动，以便回答问题。你可以随时连接、断开或更新连接。启用后，当相关时，ChatGPT 将自动引用你的 Zoho CRM 内容。

类型：带同步的应用

可使用位置：聊天、深度研究

了解如何连接新应用。

示例提示词

• 在 Zoho CRM 中拉取我本月将成交的未结交易。

• 查找“Acme Corp”的联系人详情，并总结最近的活动。

• 创建一个名为 Jane Doe 的新线索，邮箱为 jane@test.com。

了解更多应用使用场景和提示词。

功能与权限

它能做什么

• 线索、联系人、账户（公司）和交易，包括核心字段与元数据

• 可访问时的活动（任务、通话、事件）与备注

• CRM 记录的所有者、阶段/状态与时间戳元数据

不建立索引

• 大型二进制附件或不支持的文件类型（例如视频）

权限（范围）

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

已知限制

• 至少需要提供以下标准模块才能激活连接器：

  • 账户

  • 联系人

  • 交易

• 初始同步时间会随各模块的 CRM 数据量而变化。

• Zoho 的 API 限制与配额可能会限制同步频率。

• Zoho CRM 中字段级与模块级权限决定可见性；受限记录不会建立索引。

• 大型附件可能会被跳过或仅部分建立索引。

• 我们目前不支持自定义模块。