Общ преглед
Приложението Zoho CRM със синхронизация позволява на ChatGPT сигурен достъп до вашите потенциални клиенти, контакти, акаунти, сделки и дейности в Zoho CRM, за да отговаря на въпроси. Можете да свържете, прекъснете връзката или актуализирате връзката по всяко време. След като бъде активирано, ChatGPT автоматично ще използва съдържанието ви в Zoho CRM, когато е уместно.
Тип: приложение със синхронизация
Къде можете да го използвате: чат, дълбоко проучване
Научете повече за свързването на ново приложение.
Примерни подкани
Покажи моите отворени сделки в Zoho CRM, които приключват този месец.
Намери данните за контакт за „Acme Corp“ и обобщи скорошната активност.
Създай нов потенциален клиент на име Jane Doe с имейл jane@test.com.
Научете повече за случаите на употреба на приложения и подканите.
Възможности и разрешения
Какво може да прави
Потенциални клиенти, контакти, акаунти (компании) и сделки с основни полета и метаданни
Дейности (задачи, обаждания, събития) и бележки, когато са достъпни
Метаданни за собственик, етап/състояние и времеви печат за CRM записи
Не се индексира
Големи двоични прикачени файлове или неподдържани типове файлове (напр. видеоклипове)
Разрешения (обхват)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLИзвестни ограничения
Като минимум следните стандартни модули трябва да са налични, за да активирате конектора:
Акаунти
Контакти
Сделки
Времето за първоначална синхронизация се увеличава според обема на CRM данните в модулите.
Ограниченията и квотите на API от Zoho може да ограничат честотата на синхронизация.
Разрешенията на ниво поле и модул в Zoho CRM определят видимостта; ограничените записи не се индексират.
Големите прикачени файлове може да бъдат пропуснати или индексирани частично.
В момента не поддържаме персонализирани модули.