Überblick
Mit der Zoho CRM-App mit Synchronisierung kann ChatGPT sicher auf deine Leads, Kontakte, Konten, Abschlüsse und Aktivitäten in Zoho CRM zugreifen, um Fragen zu beantworten. Du kannst die Verbindung jederzeit herstellen, trennen oder aktualisieren. Nach der Aktivierung greift ChatGPT bei Bedarf automatisch auf deine Inhalte in Zoho CRM zurück.
Typ: App mit Synchronisierung
Verfügbar in: Chat, Deep Research
Weitere Informationen zum Verbinden einer neuen App.
Beispiel-Prompts
Rufe meine offenen Deals ab, die diesen Monat in Zoho CRM abgeschlossen werden.
Finde die Kontaktdaten für „Acme Corp“ und fasse die letzten Aktivitäten zusammen.
Erstelle einen neuen Lead namens Jane Doe mit der E-Mail-Adresse jane@test.com.
Funktionen und Berechtigungen
Was möglich ist
Leads, Kontakte, Konten (Unternehmen) und Deals mit Kernfeldern und Metadaten
Aktivitäten (Aufgaben, Anrufe, Ereignisse) und Notizen, sofern zugänglich
Metadaten zu Eigentümer:in, Phase/Status und Zeitstempel für CRM-Datensätze
Nicht indexiert
Große binäre Anhänge oder nicht unterstützte Dateitypen (z. B. Videos)
Berechtigungen (Umfang)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLBekannte Einschränkungen
Mindestens müssen die folgenden Standardmodule verfügbar sein, um den Connector zu aktivieren:
Konten
Kontakte
Deals
Die Dauer der ersten Synchronisierung skaliert mit dem CRM-Datenvolumen über die Module hinweg.
API-Limits und Kontingente von Zoho können die Synchronisierungshäufigkeit drosseln.
Berechtigungen auf Feld- und Modulebene in Zoho CRM bestimmen die Sichtbarkeit; eingeschränkte Datensätze werden nicht indexiert.
Große Anhänge können übersprungen oder nur teilweise indexiert werden.
Benutzerdefinierte Module werden derzeit nicht unterstützt.