Descripción general
La app de Zoho CRM con sincronización permite que ChatGPT acceda de forma segura a tus clientes potenciales, contactos, cuentas, negocios y actividades de Zoho CRM para responder preguntas. Puedes conectar, desconectar o actualizar la conexión en cualquier momento. Una vez habilitada, ChatGPT consultará automáticamente tu contenido de Zoho CRM cuando sea relevante.
Tipo: app con sincronización
Dónde puedes usarla: chat, investigación profunda
Más información sobre cómo conectar una nueva app.
Ejemplos de prompts
Muestra mis negocios abiertos que cierran este mes en Zoho CRM.
Encuentra los datos de contacto de 'Acme Corp' y resume la actividad reciente.
Crea un nuevo cliente potencial llamado Jane Doe con el correo jane@test.com.
Más información sobre casos de uso de apps y prompts.
Capacidades y permisos
Lo que puede hacer
Clientes potenciales, contactos, cuentas (empresas) y negocios con campos principales y metadatos
Actividades (tareas, llamadas, eventos) y notas cuando estén accesibles
Propietario, etapa/estado y metadatos de marca de tiempo para registros del CRM
No indexado
Adjuntos binarios grandes o tipos de archivo no compatibles (p. ej., videos)
Permisos (alcance)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitaciones conocidas
Como mínimo, los siguientes módulos estándar deben estar disponibles para activar el conector:
Cuentas
Contactos
Negocios
El tiempo de sincronización inicial escala según el volumen de datos del CRM en todos los módulos.
Los límites y cuotas de la API de Zoho pueden restringir la frecuencia de sincronización.
Los permisos a nivel de campo y de módulo en Zoho CRM determinan la visibilidad; los registros restringidos no se indexan.
Los adjuntos grandes pueden omitirse o indexarse parcialmente.
Por el momento, no admitimos módulos personalizados.