Resumen
La aplicación Zoho CRM con sincronización permite a ChatGPT acceder de forma segura a tus clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y actividades de Zoho CRM para responder preguntas. Puedes conectar, desconectar o actualizar la conexión en cualquier momento. Una vez habilitada, ChatGPT consultará automáticamente tu contenido de Zoho CRM cuando sea relevante.
Tipo: aplicación con sincronización
Dónde puedes usarla: chat, investigación avanzada
Más información sobre cómo conectar una nueva aplicación.
Ejemplos de prompts
Extrae mis oportunidades abiertas que se cierran este mes en Zoho CRM.
Busca los datos de contacto de «Acme Corp» y resume la actividad reciente.
Crea un nuevo cliente potencial llamado Jane Doe con el correo electrónico jane@test.com.
Más información sobre casos de uso de aplicaciones y prompts.
Funciones y permisos
Qué puede hacer
Clientes potenciales, contactos, cuentas (empresas) y oportunidades con campos principales y metadatos
Actividades (tareas, llamadas, eventos) y notas cuando sean accesibles
Metadatos de propietario, fase/estado y marca de tiempo para registros de CRM
No indexado
Archivos adjuntos binarios grandes o tipos de archivo no admitidos (p. ej., vídeos)
Permisos (ámbito)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitaciones conocidas
Como mínimo, los siguientes módulos estándar deben estar disponibles para activar el conector:
Cuentas
Contactos
Oportunidades
El tiempo de sincronización inicial aumenta según el volumen de datos del CRM en los distintos módulos.
Los límites y las cuotas de la API de Zoho pueden restringir la frecuencia de sincronización.
Los permisos de campo y de módulo en Zoho CRM determinan la visibilidad; los registros restringidos no se indexan.
Los archivos adjuntos grandes pueden omitirse o indexarse parcialmente.
Actualmente no admitimos módulos personalizados.