Zoho CRM - appli avec synchro

Aperçu

L’appli Zoho CRM avec synchro permet à ChatGPT d’accéder en toute sécurité à vos pistes, contacts, comptes, transactions et activités Zoho CRM pour répondre à des questions. Vous pouvez connecter, déconnecter ou mettre à jour la connexion en tout temps. Une fois activé, ChatGPT fera automatiquement référence à votre contenu Zoho CRM lorsque pertinent.

Type : appli avec synchro

Où vous pouvez l’utiliser : chat, recherche approfondie

En savoir plus sur la connexion d’une nouvelle appli.

Exemples d’invites

• Extrais mes transactions ouvertes qui se concluent ce mois-ci dans Zoho CRM.

• Trouve les coordonnées de « Acme Corp » et résume l’activité récente.

• Crée une nouvelle piste nommée Jane Doe avec l’adresse courriel jane@test.com.

En savoir plus sur les cas d’utilisation d’applis et les invites.

Fonctionnalités et autorisations

Ce qu’elle peut faire

• Pistes, contacts, comptes (entreprises) et transactions avec champs de base et métadonnées

• Activités (tâches, appels, événements) et notes lorsqu’accessibles

• Propriétaire, étape/statut et métadonnées d’horodatage pour les dossiers CRM

Non indexé

• Pièces jointes binaires volumineuses ou types de fichiers non pris en charge (p. ex., vidéos)

Autorisations (portée)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

Limites connues

• Au minimum, les modules standard suivants doivent être disponibles pour activer le connecteur :

  • Comptes

  • Contacts

  • Transactions

• Le temps de synchro initiale varie selon le volume de données CRM dans les modules.

• Les limites et quotas d’API de Zoho peuvent réduire la fréquence de synchro.

• Les autorisations au niveau des champs et des modules dans Zoho CRM déterminent la visibilité; les dossiers restreints ne sont pas indexés.

• Les pièces jointes volumineuses peuvent être ignorées ou partiellement indexées.

• Nous ne prenons pas actuellement en charge les modules personnalisés.