Présentation
L’application Zoho CRM avec synchronisation permet à ChatGPT d’accéder en toute sécurité à vos prospects, contacts, comptes, affaires et activités dans Zoho CRM pour répondre aux questions. Vous pouvez connecter, déconnecter ou mettre à jour la connexion à tout moment. Une fois activé, ChatGPT consultera automatiquement votre contenu Zoho CRM lorsqu’il sera pertinent.
Type : application avec synchronisation
Où l’utiliser : chat, recherche approfondie
En savoir plus sur la connexion d’une nouvelle application.
Exemples de prompts
Récupère mes affaires ouvertes qui se clôturent ce mois-ci dans Zoho CRM.
Trouve les coordonnées d’« Acme Corp » et résume l’activité récente.
Crée un nouveau prospect nommé Jane Doe avec l’adresse e-mail jane@test.com.
En savoir plus sur les cas d’utilisation des applications et les prompts.
Capacités et autorisations
Ce qu’il peut faire
Prospects, contacts, comptes (entreprises) et affaires avec champs principaux et métadonnées
Activités (tâches, appels, événements) et notes lorsqu’elles sont accessibles
Métadonnées de propriétaire, d’étape/statut et d’horodatage pour les enregistrements CRM
Non indexé
Pièces jointes binaires volumineuses ou types de fichiers non pris en charge (p. ex. vidéos)
Autorisations (portée)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitations connues
Au minimum, les modules standard suivants doivent être disponibles pour activer le connecteur :
Comptes
Contacts
Affaires
Le temps de synchronisation initial dépend du volume de données CRM dans les modules.
Les limites et quotas d’API de Zoho peuvent réduire la fréquence de synchronisation.
Les autorisations au niveau des champs et des modules dans Zoho CRM déterminent la visibilité ; les enregistrements restreints ne sont pas indexés.
Les pièces jointes volumineuses peuvent être ignorées ou indexées partiellement.
Nous ne prenons pas actuellement en charge les modules personnalisés.