Présentation
L’application Zoho CRM avec synchronisation permet à ChatGPT d’accéder en toute sécurité à vos prospects, contacts, comptes, affaires et activités Zoho CRM afin de répondre à vos questions. Vous pouvez connecter, déconnecter ou mettre à jour la connexion à tout moment. Une fois activée, ChatGPT fera automatiquement référence à votre contenu Zoho CRM lorsque c’est pertinent.
Type : application avec synchronisation
Où vous pouvez l’utiliser : chat, recherche approfondie
En savoir plus sur la connexion d’une nouvelle application.
Exemples de prompts
Récupère mes affaires ouvertes qui se concluent ce mois-ci dans Zoho CRM.
Trouve les coordonnées de « Acme Corp » et résume l’activité récente.
Crée un nouveau prospect nommé Jane Doe avec l’e-mail jane@test.com.
En savoir plus sur les cas d’usage des applications et les prompts.
Fonctionnalités et autorisations
Ce qu’il peut faire
Prospects, contacts, comptes (entreprises) et affaires avec les champs principaux et les métadonnées
Activités (tâches, appels, événements) et notes lorsque accessibles
Métadonnées du propriétaire, de l’étape/statut et horodatage pour les enregistrements CRM
Non indexé
Pièces jointes binaires volumineuses ou types de fichiers non pris en charge (p. ex. vidéos)
Autorisations (portée)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitations connues
Au minimum, les modules standard suivants doivent être disponibles pour activer le connecteur :
Comptes
Contacts
Affaires
Le temps de synchronisation initial dépend du volume de données CRM dans l’ensemble des modules.
Les limites et quotas d’API de Zoho peuvent réduire la fréquence de synchronisation.
Les autorisations au niveau des champs et des modules dans Zoho CRM déterminent la visibilité ; les enregistrements restreints ne sont pas indexés.
Les pièces jointes volumineuses peuvent être ignorées ou partiellement indexées.
Nous ne prenons actuellement pas en charge les modules personnalisés.