Zoho CRM - aplikasi dengan sinkronisasi

Ringkasan

Aplikasi Zoho CRM dengan sinkronisasi memungkinkan ChatGPT mengakses prospek, kontak, akun, deal, dan aktivitas Zoho CRM Anda secara aman untuk menjawab pertanyaan. Anda dapat menghubungkan, memutuskan, atau memperbarui koneksi kapan saja. Setelah diaktifkan, ChatGPT akan secara otomatis merujuk konten Zoho CRM Anda jika relevan.

Jenis: aplikasi dengan sinkronisasi

Tempat Anda dapat menggunakannya: chat, riset mendalam

Pelajari selengkapnya tentang menghubungkan aplikasi baru.

Contoh prompt

Ambil deal terbuka saya di Zoho CRM yang ditutup bulan ini.
Temukan detail kontak untuk “Acme Corp” dan rangkum aktivitas terbaru.
Buat prospek baru bernama Jane Doe dengan email jane@test.com.

Pelajari selengkapnya tentang kasus penggunaan aplikasi dan prompt.

Kemampuan dan izin

Apa yang dapat dilakukan

Prospek, kontak, akun (perusahaan), dan deal dengan bidang inti dan metadata
Aktivitas (tugas, panggilan, acara) dan catatan jika dapat diakses
Metadata pemilik, tahap/status, dan stempel waktu untuk rekaman CRM

Tidak diindeks

Lampiran biner besar atau jenis file yang tidak didukung (misalnya, video)

Izin (cakupan)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

Batasan yang diketahui

Setidaknya, modul standar berikut harus tersedia untuk mengaktifkan konektor:
- Akun
- Kontak
- Deal
Waktu sinkronisasi awal meningkat sesuai volume data CRM di seluruh modul.
Batas dan kuota API dari Zoho dapat membatasi frekuensi sinkronisasi.
Izin tingkat bidang dan modul di Zoho CRM menentukan visibilitas; rekaman yang dibatasi tidak diindeks.
Lampiran besar dapat dilewati atau diindeks sebagian.
Saat ini kami tidak mendukung modul khusus.