Panoramica
L’app Zoho CRM con sincronizzazione consente a ChatGPT di accedere in modo sicuro a lead, contatti, account, trattative e attività di Zoho CRM per rispondere alle domande. Puoi connettere, disconnettere o aggiornare la connessione in qualsiasi momento. Una volta abilitata, ChatGPT farà automaticamente riferimento ai tuoi contenuti di Zoho CRM quando pertinente.
Tipo: app con sincronizzazione
Dove puoi usarla: chat, deep research
Scopri di più su come connettere una nuova app.
Prompt di esempio
Recupera le mie trattative aperte in Zoho CRM che si chiudono questo mese.
Trova i dettagli di contatto di «Acme Corp» e riassumi l’attività recente.
Crea un nuovo lead di nome Jane Doe con email jane@test.com.
Funzionalità e autorizzazioni
Cosa può fare
Lead, contatti, account (aziende) e trattative con campi principali e metadati
Attività (attività da svolgere, chiamate, eventi) e note, quando accessibili
Metadati relativi a proprietario, fase/stato e timestamp per i record CRM
Non indicizzati
Allegati binari di grandi dimensioni o tipi di file non supportati (ad es. video)
Autorizzazioni (ambito)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitazioni note
Come minimo, i seguenti moduli standard devono essere disponibili per attivare il connettore:
Account
Contatti
Trattative
Il tempo di sincronizzazione iniziale aumenta in base al volume dei dati CRM nei vari moduli.
I limiti e le quote API di Zoho possono limitare la frequenza di sincronizzazione.
Le autorizzazioni a livello di campo e di modulo in Zoho CRM determinano la visibilità; i record con restrizioni non vengono indicizzati.
Gli allegati di grandi dimensioni possono essere ignorati o indicizzati parzialmente.
Al momento non supportiamo i moduli personalizzati.