Zoho CRM - 同期付きアプリ

概要

同期付きの Zoho CRM アプリを使うと、ChatGPT が Zoho CRM のリード、連絡先、取引先、案件、アクティビティに安全にアクセスして、質問に回答できるようになります。接続はいつでも接続／切断／更新できます。有効化すると、関連する場合に ChatGPT が自動的に Zoho CRM の内容を参照します。

タイプ: 同期付きアプリ

利用できる場所: チャット、deep research

新しいアプリの接続について詳しく見る。

例のプロンプト

• Zoho CRMで今月クローズ予定の未成約案件を一覧で出して。

• 'Acme Corp' の連絡先詳細を見つけて、最近のアクティビティを要約して。

• メールアドレス jane@test.com で、Jane Doe という名前の新しいリードを作成して。

アプリのユースケースとプロンプトについて詳しく見る。

機能と権限

できること

• 主要フィールドとメタデータを含むリード、連絡先、取引先（企業）、案件

• アクセス可能な場合、アクティビティ（タスク、通話、イベント）とメモ

• CRMレコードの所有者、ステージ／ステータス、タイムスタンプのメタデータ

インデックスされないもの

• 大容量のバイナリ添付ファイルや、未対応のファイル形式（例: 動画）

権限（スコープ）

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

既知の制限

• コネクタを有効化するには、少なくとも次の標準モジュールを利用できる必要があります:

  • 取引先

  • 連絡先

  • 案件

• 初回同期にかかる時間は、モジュール全体のCRMデータ量に応じて増減します。

• Zoho 側の API 制限やクォータにより、同期頻度が制限される場合があります。

• Zoho CRM のフィールド／モジュール単位の権限により表示可否が決まります。制限されたレコードはインデックスされません。

• 大きな添付ファイルはスキップされるか、一部のみインデックスされる場合があります。

• 現在、カスタムモジュールには対応していません。