概要
同期対応の Zoho CRM アプリを使用すると、ChatGPT が Zoho CRM のリード、連絡先、取引先、商談、アクティビティに安全にアクセスし、質問に回答できます。接続、切断、接続の更新はいつでも行えます。有効にすると、関連する場合に ChatGPT が Zoho CRM のコンテンツを自動的に参照します。
タイプ: 同期対応アプリ
使用できる場所: チャット、deep research
新しいアプリの接続について詳しく見る。
プロンプト例
Zoho CRM で今月クローズ予定の未完了の商談を取得してください。
「Acme Corp」の連絡先詳細を見つけて、最近のアクティビティを要約してください。
メールアドレスが jane@test.com の Jane Doe という新しいリードを作成してください。
機能と権限
できること
主要フィールドとメタデータを含むリード、連絡先、取引先（会社）、商談
アクセス可能な場合のアクティビティ（タスク、通話、イベント）とメモ
CRM レコードの所有者、ステージ/ステータス、タイムスタンプのメタデータ
インデックス未登録
大容量のバイナリ添付ファイルまたはサポートされていないファイル形式（例: 動画）
権限（スコープ）
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL既知の制限事項
コネクターを有効化するには、少なくとも次の標準モジュールが利用可能である必要があります。
取引先
連絡先
商談
初回同期時間は、モジュール全体の CRM データ量に応じて増加します。
Zoho の API 制限とクォータにより、同期頻度が制限される場合があります。
Zoho CRM のフィールドおよびモジュールレベルの権限によって表示範囲が決まります。制限されたレコードはインデックス登録されません。
大容量の添付ファイルはスキップされるか、一部のみインデックス登録される場合があります。
現在、カスタムモジュールには対応していません。