개요
동기화 기능이 있는 Zoho CRM 앱을 사용하면 ChatGPT가 Zoho CRM의 리드, 연락처, 계정, 거래 및 활동에 안전하게 액세스하여 질문에 답할 수 있습니다. 언제든지 연결하거나 연결을 해제하거나 업데이트할 수 있습니다. 활성화되면 ChatGPT가 관련성이 있을 때 자동으로 Zoho CRM 콘텐츠를 참조합니다.
유형: 동기화 기능이 있는 앱
사용 가능한 위치: 채팅, 심층 리서치
새 앱 연결에 대해 자세히 알아보기.
프롬프트 예시
Zoho CRM에서 이번 달에 마감 예정인 진행 중 거래를 가져와줘.
'Acme Corp'의 연락처 세부 정보를 찾아 최근 활동을 요약해줘.
이메일이 jane@test.com인 Jane Doe라는 새 리드를 만들어줘.
기능 및 권한
수행할 수 있는 작업
핵심 필드 및 메타데이터가 포함된 리드, 연락처, 계정(회사), 거래
액세스 가능한 경우 활동(작업, 통화, 이벤트) 및 메모
CRM 레코드의 소유자, 단계/상태 및 타임스탬프 메타데이터
색인되지 않음
대용량 바이너리 첨부 파일 또는 지원되지 않는 파일 형식(예: 동영상)
권한(범위)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL알려진 제한 사항
커넥터를 활성화하려면 최소한 다음 표준 모듈을 사용할 수 있어야 합니다.
계정
연락처
거래
초기 동기화 시간은 모듈 전반의 CRM 데이터 양에 따라 달라집니다.
Zoho의 API 한도 및 할당량으로 인해 동기화 빈도가 제한될 수 있습니다.
Zoho CRM의 필드 및 모듈 수준 권한에 따라 표시 여부가 결정되며, 제한된 레코드는 색인되지 않습니다.
대용량 첨부 파일은 건너뛰거나 부분적으로 색인될 수 있습니다.
현재 사용자 지정 모듈은 지원하지 않습니다.