Zoho CRM – app med synkronisering

Oversikt

Zoho CRM-appen med synkronisering lar ChatGPT sikkert få tilgang til Zoho CRM-emner, kontakter, kontoer, avtaler og aktiviteter for å svare på spørsmål. Du kan koble til, koble fra eller oppdatere tilkoblingen når som helst. Når den er aktivert, vil ChatGPT automatisk referere til Zoho CRM-innholdet ditt når det er relevant.

Type: app med synkronisering

Hvor du kan bruke den: chat, dyp forskning

Les mer om å koble til en ny app.

Eksempelprompter

• Hent mine åpne avtaler som avsluttes denne måneden i Zoho CRM.

• Finn kontaktopplysningene til «Acme Corp» og oppsummer nylig aktivitet.

• Opprett et nytt emne med navnet Jane Doe og e-post jane@test.com.

Les mer om brukstilfeller og prompter for apper.

Funksjoner og tillatelser

Hva den kan gjøre

• Emner, kontakter, kontoer (selskaper) og avtaler med kjernefelter og metadata

• Aktiviteter (oppgaver, samtaler, hendelser) og notater når tilgjengelig

• Eier, fase/status og tidsstempelmetadata for CRM-poster

Ikke indeksert

• Store binære vedlegg eller filtyper som ikke støttes (f.eks. videoer)

Tillatelser (omfang)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

Kjente begrensninger

• Som et minimum må følgende standardmoduler være tilgjengelige for å aktivere koblingen:

  • Accounts

  • Contacts

  • Deals

• Tid for første synkronisering skalerer med CRM-datavolumet på tvers av moduler.

• API-grenser og kvoter fra Zoho kan begrense synkroniseringsfrekvensen.

• Tillatelser på felt- og modulnivå i Zoho CRM bestemmer synlighet; begrensede poster blir ikke indeksert.

• Store vedlegg kan hoppes over eller bli delvis indeksert.

• Vi støtter for øyeblikket ikke egendefinerte moduler.