Omówienie
Aplikacja Zoho CRM z synchronizacją umożliwia ChatGPT bezpieczny dostęp do leadów, kontaktów, kont, transakcji i aktywności w Zoho CRM, aby odpowiadać na pytania. W dowolnym momencie możesz połączyć, rozłączyć lub zaktualizować połączenie. Po włączeniu ChatGPT będzie automatycznie odwoływać się do Twoich treści z Zoho CRM, gdy będą istotne.
Typ: aplikacja z synchronizacją
Gdzie możesz jej używać: czat, głębokie badania
Dowiedz się więcej o łączeniu nowej aplikacji.
Przykładowe polecenia
Pobierz moje otwarte transakcje w Zoho CRM, które zamykają się w tym miesiącu.
Znajdź dane kontaktowe firmy „Acme Corp” i podsumuj ostatnią aktywność.
Utwórz nowego leada o imieniu i nazwisku Jane Doe z adresem e-mail jane@test.com.
Dowiedz się więcej o zastosowaniach aplikacji i poleceniach.
Możliwości i uprawnienia
Co może robić
Leady, kontakty, konta (firmy) i transakcje z podstawowymi polami oraz metadanymi
Aktywności (zadania, połączenia, wydarzenia) i notatki, gdy są dostępne
Metadane właściciela, etapu/statusu i znaczników czasu dla rekordów CRM
Nieindeksowane
Duże załączniki binarne lub nieobsługiwane typy plików (np. filmy)
Uprawnienia (zakres)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLZnane ograniczenia
Aby aktywować łącznik, muszą być dostępne co najmniej następujące moduły standardowe:
Konta
Kontakty
Transakcje
Czas początkowej synchronizacji zależy od ilości danych CRM w poszczególnych modułach.
Limity i przydziały API od Zoho mogą ograniczać częstotliwość synchronizacji.
Uprawnienia na poziomie pól i modułów w Zoho CRM określają widoczność; rekordy z ograniczeniami nie są indeksowane.
Duże załączniki mogą być pomijane lub indeksowane częściowo.
Obecnie nie obsługujemy modułów niestandardowych.