Visão geral
O aplicativo Zoho CRM com sincronização permite que o ChatGPT acesse com segurança seus leads, contatos, contas, negócios e atividades do Zoho CRM para responder a perguntas. Você pode conectar, desconectar ou atualizar a conexão a qualquer momento. Depois de ativado, o ChatGPT fará referência automaticamente ao seu conteúdo do Zoho CRM quando relevante.
Tipo: aplicativo com sincronização
Onde você pode usá-lo: chat, pesquisa aprofundada
Saiba mais sobre como conectar um novo aplicativo.
Exemplos de prompts
Liste meus negócios em aberto com fechamento este mês no Zoho CRM.
Encontre os dados de contato da “Acme Corp” e resuma a atividade recente.
Crie um novo lead chamado Jane Doe com o e-mail jane@test.com.
Recursos e permissões
O que ele pode fazer
Leads, contatos, contas (empresas) e negócios com campos principais e metadados
Atividades (tarefas, chamadas, eventos) e notas quando acessíveis
Metadados de proprietário, estágio/status e carimbo de data/hora para registros de CRM
Não indexado
Anexos binários grandes ou tipos de arquivo não compatíveis (ex.: vídeos)
Permissões (escopo)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitações conhecidas
No mínimo, os seguintes módulos padrão devem estar disponíveis para ativar o conector:
Contas
Contatos
Negócios
O tempo de sincronização inicial aumenta conforme o volume de dados do CRM nos módulos.
Os limites e cotas de API da Zoho podem restringir a frequência de sincronização.
As permissões em nível de campo e de módulo no Zoho CRM determinam a visibilidade; registros restritos não são indexados.
Anexos grandes podem ser ignorados ou parcialmente indexados.
No momento, não oferecemos suporte a módulos personalizados.