Visão geral
A aplicação Zoho CRM com sincronização permite ao ChatGPT aceder de forma segura aos seus leads, contactos, contas, negócios e atividades do Zoho CRM para responder a perguntas. Pode ligar, desligar ou atualizar a ligação a qualquer momento. Depois de ativada, o ChatGPT fará automaticamente referência ao seu conteúdo do Zoho CRM quando relevante.
Tipo: aplicação com sincronização
Onde a pode utilizar: chat, pesquisa aprofundada
Saiba mais sobre como ligar uma nova aplicação.
Exemplos de prompts
Mostra os meus negócios abertos que fecham este mês no Zoho CRM.
Encontra os dados de contacto da ‘Acme Corp’ e resume a atividade recente.
Cria um novo lead chamado Jane Doe com o e-mail jane@test.com.
Saiba mais sobre casos de utilização da aplicação e prompts.
Capacidades e permissões
O que pode fazer
Leads, contactos, contas (empresas) e negócios com campos principais e metadados
Atividades (tarefas, chamadas, eventos) e notas quando acessíveis
Metadados de proprietário, fase/estado e carimbo temporal para registos de CRM
Não indexado
Anexos binários grandes ou tipos de ficheiro não suportados (p. ex., vídeos)
Permissões (âmbito)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitações conhecidas
No mínimo, os seguintes módulos padrão têm de estar disponíveis para ativar o conector:
Contas
Contactos
Negócios
O tempo de sincronização inicial varia consoante o volume de dados de CRM nos vários módulos.
Os limites e quotas da API da Zoho podem restringir a frequência de sincronização.
As permissões ao nível do campo e do módulo no Zoho CRM determinam a visibilidade; os registos restritos não são indexados.
Os anexos grandes podem ser ignorados ou indexados parcialmente.
Atualmente, não suportamos módulos personalizados.