Prezentare generală
Aplicația Zoho CRM cu sincronizare îi permite ChatGPT să acceseze în siguranță lead-urile, contactele, conturile, oportunitățile și activitățile dvs. din Zoho CRM pentru a răspunde la întrebări. Puteți conecta, deconecta sau actualiza conexiunea în orice moment. Odată activat, ChatGPT va face automat referire la conținutul dvs. din Zoho CRM atunci când este relevant.
Tip: aplicație cu sincronizare
Unde o puteți folosi: chat, cercetare aprofundată
Aflați mai multe despre conectarea unei aplicații noi.
Exemple de solicitări
Adu oportunitățile mele deschise care se închid luna aceasta în Zoho CRM.
Găsește datele de contact pentru „Acme Corp” și rezumă activitatea recentă.
Creează un lead nou numit Jane Doe cu e-mailul jane@test.com.
Aflați mai multe despre cazurile de utilizare ale aplicației și despre solicitări.
Capacități și permisiuni
Ce poate face
Lead-uri, contacte, conturi (companii) și oportunități cu câmpuri de bază și metadate
Activități (sarcini, apeluri, evenimente) și note atunci când sunt accesibile
Metadate despre proprietar, etapă/stare și marcaje temporale pentru înregistrările CRM
Nu este indexat
Atașamente binare mari sau tipuri de fișiere neacceptate (de ex., videoclipuri)
Permisiuni (domeniu)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitări cunoscute
Pentru a activa conectorul, trebuie să fie disponibile cel puțin următoarele module standard:
Conturi
Contacte
Oportunități
Timpul de sincronizare inițială se scalează în funcție de volumul datelor CRM din module.
Limitele și cotele API de la Zoho pot restricționa frecvența sincronizării.
Permisiunile la nivel de câmp și de modul din Zoho CRM determină vizibilitatea; înregistrările restricționate nu sunt indexate.
Atașamentele mari pot fi omise sau indexate parțial.
În prezent, nu acceptăm module personalizate.