Översikt
Zoho CRM-appen med synkronisering ger ChatGPT säker åtkomst till dina leads, kontakter, konton, affärer och aktiviteter i Zoho CRM för att besvara frågor. Du kan ansluta, koppla från eller uppdatera anslutningen när som helst. När det har aktiverats hänvisar ChatGPT automatiskt till ditt Zoho CRM-innehåll när det är relevant.
Typ: app med synkronisering
Var du kan använda den: chatt, Djup forskning
Läs mer om att ansluta en ny app.
Exempel på prompter
Hämta mina öppna affärer som stängs den här månaden i Zoho CRM.
Hitta kontaktuppgifterna för ”Acme Corp” och sammanfatta den senaste aktiviteten.
Skapa en ny lead med namnet Jane Doe och e-postadressen jane@test.com.
Funktioner och behörigheter
Vad den kan göra
Leads, kontakter, konton (företag) och affärer med kärnfält och metadata
Aktiviteter (uppgifter, samtal, händelser) och anteckningar när de är åtkomliga
Metadata om ägare, fas/status och tidsstämpel för CRM-poster
Inte indexerat
Stora binära bilagor eller filtyper som inte stöds (t.ex. videor)
Behörigheter (omfattning)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLKända begränsningar
Som minimum måste följande standardmoduler vara tillgängliga för att aktivera anslutningsprogrammet:
Konton
Kontakter
Affärer
Tiden för initial synkronisering ökar med CRM-datavolymen i olika moduler.
API-gränser och kvoter från Zoho kan begränsa synkroniseringsfrekvensen.
Behörigheter på fält- och modulnivå i Zoho CRM avgör synligheten; begränsade poster indexeras inte.
Stora bilagor kan hoppas över eller indexeras delvis.
Vi stöder för närvarande inte anpassade moduler.