Tổng quan
Ứng dụng Zoho CRM có đồng bộ cho phép ChatGPT truy cập an toàn vào khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, giao dịch và hoạt động trong Zoho CRM của bạn để trả lời câu hỏi. Bạn có thể kết nối, ngắt kết nối hoặc cập nhật kết nối bất cứ lúc nào. Sau khi được bật, ChatGPT sẽ tự động tham chiếu nội dung Zoho CRM của bạn khi phù hợp.
Loại: ứng dụng có đồng bộ
Nơi bạn có thể dùng: trò chuyện, nghiên cứu sâu
Tìm hiểu thêm về cách kết nối ứng dụng mới.
Ví dụ về câu lệnh
Lấy các giao dịch đang mở của tôi sẽ chốt trong tháng này trong Zoho CRM.
Tìm thông tin liên hệ của “Acme Corp” và tóm tắt hoạt động gần đây.
Tạo khách hàng tiềm năng mới tên Jane Doe với email jane@test.com.
Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng ứng dụng và câu lệnh.
Khả năng và quyền
Những gì ứng dụng có thể làm
Khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản (công ty) và giao dịch với các trường cốt lõi và siêu dữ liệu
Hoạt động (nhiệm vụ, cuộc gọi, sự kiện) và ghi chú khi có thể truy cập
Siêu dữ liệu về chủ sở hữu, giai đoạn/trạng thái và dấu thời gian cho bản ghi CRM
Không được lập chỉ mục
Tệp đính kèm nhị phân lớn hoặc loại tệp không được hỗ trợ (ví dụ: video)
Quyền (phạm vi)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLCác hạn chế đã biết
Ít nhất, các mô-đun tiêu chuẩn sau phải khả dụng để kích hoạt trình kết nối:
Tài khoản
Liên hệ
Giao dịch
Thời gian đồng bộ ban đầu tăng theo khối lượng dữ liệu CRM trên các mô-đun.
Giới hạn API và hạn ngạch từ Zoho có thể làm giảm tần suất đồng bộ.
Quyền ở cấp trường và mô-đun trong Zoho CRM quyết định khả năng hiển thị; các bản ghi bị hạn chế sẽ không được lập chỉ mục.
Tệp đính kèm lớn có thể bị bỏ qua hoặc chỉ được lập chỉ mục một phần.
Hiện tại chúng tôi chưa hỗ trợ mô-đun tùy chỉnh.