Zoho CRM - 具同步功能的應用程式

概覽

具同步功能的 Zoho CRM 應用程式讓 ChatGPT 可安全存取你的 Zoho CRM 潛在客戶、聯絡人、帳戶、交易及活動，以回答問題。你可以隨時連接、中斷連接或更新連接。啟用後，ChatGPT 會在相關時自動參考你的 Zoho CRM 內容。

類型：具同步功能的應用程式

可在哪裡使用：聊天、深度研究

了解如何連接新的應用程式。

提示詞範例

• 提取我在 Zoho CRM 中本月結束的未完成交易。

• 找出「Acme Corp」的聯絡資料，並總結最近活動。

• 建立一個名為 Jane Doe 的新潛在客戶，電郵地址為 jane@test.com。

了解更多有關應用程式使用案例和提示詞。

功能與權限

可執行的操作

• 潛在客戶、聯絡人、帳戶（公司）及交易，包括核心欄位和中繼資料

• 可存取時的活動（任務、通話、事件）和備註

• CRM 記錄的擁有者、階段／狀態及時間戳記中繼資料

不會建立索引的內容

• 大型二進位附件或不支援的檔案類型（例如影片）

權限（範圍）

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

已知限制

• 至少必須提供以下標準模組，方可啟用連接器：

  • 帳戶

  • 聯絡人

  • 交易

• 初始同步時間會隨 CRM 各模組中的資料量而變動。

• Zoho 的 API 限制和配額可能會限制同步頻率。

• Zoho CRM 中欄位層級和模組層級的權限會決定可見性；受限制的記錄不會建立索引。

• 大型附件可能會被略過或只部分建立索引。

• 我們目前不支援自訂模組。