Oversikt
Zoho CRM-appen med synkronisering gir ChatGPT sikker tilgang til leads, kontakter, kontoer, avtaler og aktiviteter i Zoho CRM for å svare på spørsmål. Du kan koble til, koble fra eller oppdatere tilkoblingen når som helst. Når den er aktivert, vil ChatGPT automatisk referere til Zoho CRM-innholdet ditt når det er relevant.
Type: app med synkronisering
Hvor du kan bruke den: chat, dyp forskning
Finn ut mer om å koble til en ny app.
Eksempler på prompter
Hent de åpne avtalene mine i Zoho CRM som avsluttes denne måneden.
Finn kontaktopplysningene til «Acme Corp» og oppsummer nylig aktivitet.
Opprett en ny lead med navnet Jane Doe og e-postadressen jane@test.com.
Funksjoner og tillatelser
Hva den kan gjøre
Leads, kontakter, kontoer (selskaper) og avtaler med kjernefelt og metadata
Aktiviteter (oppgaver, anrop, hendelser) og notater når de er tilgjengelige
Metadata om eier, fase/status og tidsstempler for CRM-oppføringer
Ikke indeksert
Store binære vedlegg eller filtyper som ikke støttes (f.eks. videoer)
Tillatelser (omfang)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLKjente begrensninger
Som et minimum må følgende standardmoduler være tilgjengelige for å aktivere koblingen:
Kontoer
Kontakter
Avtaler
Tiden for første synkronisering skalerer med mengden CRM-data på tvers av moduler.
API-grenser og kvoter fra Zoho kan begrense synkroniseringsfrekvensen.
Tillatelser på felt- og modulnivå i Zoho CRM avgjør synlighet; begrensede oppføringer indekseres ikke.
Store vedlegg kan bli hoppet over eller delvis indeksert.
Vi støtter for øyeblikket ikke egendefinerte moduler.